De volta a Terra, em sua fortaleza escondida fora da cidade de Salt Lake no estado de Utah, Monterny continua sua campanha contra a Terceira Potência. Fellmer Lloyd captura um dos agentes de Monterny, a russa Tatiana Michalovna, uma telepata que também tem o poder de bloquear o poder hipnótico de Monterny. Rhodan expõe para a russa as verdadeiras intenções de maldade do Supercrânio em seu plano nefasto de dominar o mundo e ela concorda em se juntar a Terceira Potência revelando ainda a identidade do Supercrânio a Rhodan.
Rhodan lança um ataque em larga escala na base de Monterny em Utah. Sua tecnologia neutraliza as armas de Monterny e seu exército de mutantes conquista 11 mutantes do Supercrânio, incluindo Roster Deegan. Uma vez libertados do controle de Monterny, todos concordam em se juntar ao exército de mutantes de Rhodan. Monterny escapa no terceiro destróier.
Rhodan convoca os presidentes do Bloco Ocidental, do Bloco Oriental e da Federação Asiática de Terrânia. Ele renova seu apelo para que todos os integrantes da espécie humana esqueçam suas lutas internas e unam-se para resolver seus próprios problemas e combater as ameaças de outras civilizações em vários planetas do universo, bem como enfrentar as maquinações de um inimigo como Clifford Monterny. Além disso, dá um prazo de um ano para os governos da Terra resolverem suas diferenças e formarem um governo mundial, caso contrário Rhodan usará a força de que dispõe para impor tal unidade ao mundo.
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