Uma equipe comandada por Alaska Saedelaere voa através da abertura, a bordo da GEVARI, para realizar uma maior exploração dentro do Enxame. O continuum principal não é capaz de receber as energias que chegam em um tempo tão curto, resultando em um retorno abrupto ao continuum do espaço-tempo quadridimensional. A GEVARI é agarrada por um vórtice energético e arrastada para o hiperespaço.

Os membros da tripulação do GEVARI vivenciam seus arredores no hiperespaço em plena consciência, mas de forma limitada. Não é possível falar, os olhos são incapazes de perceber formas sólidas, as mãos não podem segurar ou manipular quaisquer objetos e as paracapacidades de Gucky não estão mais disponíveis. Depois de um tempo indeterminável, a GEVARI cai de volta para o espaço normal e está localizada em um sistema estelar que Corello nomeia de Praspa. O terceiro planeta é aproximadamente do tamanho da Terra e rodeado por uma rede de linhas de energia similares a trilhos de cores diferentes, devido a que o nome de Casulo lhe é concedido. As características específicas de energia deste planeta provavelmente levaram a reentrada do hiperespaço neste sistema estelar. A GEVARI voa para o quarto planeta, e Mentro Kosum pousa a nave no fundo do mar perto de uma cidade que parece estar desabitada.

Alaska Saedelaere e Balton Wyt iniciam uma expedição subaquática na qual eles descobrem cada vez mais detalhes que sugerem que a cidade ainda é habitada. Na investigação de um edifício, Saedelaere é agarrado na garganta por plantas semelhantes a cobras que podem suportar os poderes telecinéticos de Balton Wyt. Gucky e Merkosh deixam a nave para ajudar Saedelaere, mas somente o uso de armas desintegradoras mostra um efeito contra as plantas. De repente, grandes peixes esféricos de 3 metros, que iluminam o ambiente, aparecem ao mesmo tempo em que Saedelaere é liberado do aperto. Gucky pode receber impulsos mentais mais fortes, embora não fosse dos peixes.

Para atrair a atenção dos seres desconhecidos, ferramentas e outros itens úteis são colocados em uma grande praça e iluminados com projetores luminosos. Gucky e Balton Wyt organizam proezas telecinéticas, até que as pessoas da cidade realmente se mostram. São seres com 70 centímetros de pele verde lisa e com braços e pernas com membranas dobráveis. Aparece, em um grande peixe de dez metros de comprimento, um ser com um colar de conchas de prata. Como Gucky não pode sentir quaisquer pensamentos hostis, Saedelaere segue o líder sobre o peixe para um edifício. Após uma turnê de várias salas, Saedelaere é subitamente esmagado e preso em uma ostra gigante que, em seguida, começa a se mover.

A viagem da ostra termina na superfície, em uma grande caverna com um carro oxidado e velho parado no fundo. Saedelaere tenta em vão estabelecer, com a ajuda do tradutor, um entendimento com o líder e seus companheiros. Gucky aparece, explicando que o veículo deveria ser um presente para obter as graças dos estrangeiros do espaço. Ele pode ler os pensamentos dos moradores da cidade, que são descendentes degenerados das pessoas que fugiram para a cidade submarina há milênios. Suas tradições e lendas falam de um demônio gigante radiante, que se suspeita ser o Enxame.

Gucky e Saedelaere são levados para uma sala que contém um contêiner de documentos, esquemas e imagens, entre os quais pode ser encontrada uma imagem do Enxame. Após o tradutor ter recolhido informação suficiente de linguagem, uma melhor compreensão é possível. Quando perguntado sobre o terceiro planeta, o líder das criaturas subaquáticas fica nervoso e diz que o planeta, que eles descrevem como o mundo dos degenerados, é dominado por um demônio negro. Uma pesquisa realizada na GEVARI, das imagens do Enxame, mostra que no momento da gravação o Enxame era menor do que hoje e estava em outra galáxia. Isto confirma a suposição de que há milênios o Enxame se move através de diferentes galáxias e aumenta seu tamanho.

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