Ao mesmo tempo, Sergh da Teffron chega em Peshteer. Antes de ir para Naat, ele quer investigar a situação. Ele é recebido por seu sucessor, o governador de Naat Ghorn ter Marisol. Ele dá a ele, entre outras coisas, um relatório sobre o progresso da coleta de tropas naat. Embora, Sergh da Teffron cumpra os deveres de Mão do regente através da ameaça dos metanitas, ele primeiramente persegue seus próprios objetivos. Ele quer fazer dos naats seu próprio poder, para que também possam segui-lo contra o regente. Teffron fica sabendo sobre o nômade Granaar. Granaar é um ídolo entre os naats. Ele vive de maneira tradicional, sem ajuda, apenas por sua própria força. E ele não faz segredo de sua aversão aos arcônidas. É por isso que o governador Ter Marisol o colocou em Peshteer na esperança de morra na fina atmosfera entre os vulcões. Porém, Granaar sobrevive e continua a crescer em prestígio para seus compatriotas. Sergh da Teffron reconhece imediatamente a oportunidade de impressionar os naats. Se Granaar se submeter, qualquer naat poderá ver a força de Teffron. A Mão consegue isso com um truque. Em breve o maior Tasbur do ano terá lugar no grande poço de Luusok. Os naats machos estão lutando pelo direito de descer ao poço e se apresentar as suas esposas. Granaar é excluído disto. Sergh da Teffron perdoaria o nômade se ele se submetesse a ele. Granaar cai de joelhos e pede perdão.

Sergh da Teffron, Theta, Ihin da Achran, Ghorn ter Marisol com sua família e Charron da Gonozal, se reúnem para um jantar. Quando a Khestan e Theta se encontram, Ihin espera notícias de Teffron da cortesã. Porém, ela se sente observada e dá sinais de que ela não pode falar abertamente. O resto da conversa continua insignificante. Na mesa, Teffron não perde a oportunidade de humilhar Charron da Gonozal e a sua ex-amante Ihin da Achran. Gonozal dá um exemplo do amolecimento dos arcônidas e Ihin da Achran pelas humilhações que ela e a nobreza arcônida degenerada fizeram a ele. Depois que a Mão do regente sai da reunião, Charron leva Ihin ao departamento médico de TARRAS’GOLL e lhe mostra o xisrape. Ela reconhece nele Denurion, que desapareceu com o imperador Orcast XXII e três couraçados.

O ex-governador de Naat, junto com seu sucessor e Granaar, vão para Naat. Para ter uma aparência impressionante diante dos naats, ele envia dois meteoritos de gelo como um presente em Naat na chegada. Esta quantidade de água tem apenas valor simbólico, mas com o seu orgulhoso hábito ele enfatiza o seu presente para o mundo desértico, a fim de perdoar Granaar em um grande gesto. Após ter deixado sua aparição pública, Teffron dedica-se a uma preocupação em sua própria causa. A positrônica do palácio do governador relatou uma breve radiação pentadimensional não significativa no deserto. Com uma programação secreta, o ex-governador levou a positrônica a supervisionar as atividades no deserto de Draiat. A razão é o começo de sua ascensão. O governador Sergh da Teffron foi colocado há doze anos no frio Naat. Ele viu a si mesmo e suas ambições enterradas no planeta deserto e foi para o deserto para tirar sua vida. Nesse desespero, ele encontrou um homem parecido com um arcônida que brilhava por dentro. Ele prometeu-lhe um grande futuro e deu-lhe um anel incomum. Pouco tempo depois, Teffron foi chamado de Naat e começou a sua ascensão para a Mão do regente. Na esperança de ver esse homem novamente e receber ajuda em seu período de seca atual, ele investiga todas as pistas possíveis.

Ao mesmo tempo, Denurion está lutando por sua vida em Peshteer. O médico naat tem que admitir que está perplexo. Ele não tem experiência com o xisrape. Charron da Gonozal se junta a Denurion. Porque ele percebe que o arcônida é bom para ele, ele começa a contar a história do desaparecimento de Orcast XXII. Ele relata que Orcast foi bom para ele. Orcast apreciou a presença de Denurion, caso contrário ele estaria cercado apenas por ladrões, escudeiros e bajuladores à espreita. Porém, o próprio xisrape, não se sentiu bem na TAIARK’TUSSAN. Ele sentia falta da natureza viva e do cheiro dos mundos. Ele repetidamente pediu ao imperador que o libertasse do nave. Contudo, Orcast negou-lhe o desejo, enquanto o deteve. Quando em uma conversa entre Charron e Ihin ocorre o nome de Herak da Masgar, Denurion se levanta. Ele fala de uma audiência na sala do trono da nave capitânia. Muitos queriam prestar seus respeitos ao imperador quando de repente o oficial da Frota Herak da Masgar ficou na frente do trono e quis falar com Orcast sozinho. Orcast concedeu-lhe o desejo. Apenas Denurion foi autorizado a ficar. Masgar se abriu que teria encontrado o mundo da Vida Eterna. Ele queria compartilhar esse conhecimento com o imperador como um súdito leal. Ele alegou que não tinha estado lá ainda. Orcast ficou fascinado por isso e ignorou o aviso de Denurion. Ele descobriu que Herak da Masgar não era quem ele fingia ser. Ele às vezes cheirava a arcônidas mortos. Mas, Orcast só perguntou a seu amigo se era bom procurar o mundo da Vida Eterna. Denurion não pode fazer nada sobre o futuro e não pôde responder a essa pergunta. Xisrapes viviam no aqui e agora.

Na lua Peshteer de Naat, Ihin da Achran e Theta se encontram para uma conversa sobre Sergh da Teffron. Theta dá um cristal de dados para Ihin. Contudo, Theta permanece muito reservada sobre as intenções que a Mão do regente está seguindo em naat. Porém, ela informa que está a caminho de uma missão em Árcon II. Ela deveria conduzir conversações com várias personalidades importantes.

Sergh da Teffron fica para trás sob suas ordens no deserto Draiat. Ele segue a mensagem enviada por sua busca programada. Esperando conhecer o homem que profetizou sua carreira. Porém, ele não acha nenhuma pista da causa desta medida. Como resultado, ele decide seguir a missão real de ganhar os naats como seguidores pessoais. Quando Ghorn ter Marisol o pega novamente ao amanhecer, Teffron relata seu fracasso. Ele só encontrou um naat morto. Como resultado, o governador suspeitava em voz alta que o naat estava destinado ao Tasbur na grande cova de Luusok. A Mão do regente dirige-se como um raio nos membros. O sinal é de origem subterrânea. As cavernas e os sistemas de túneis do grande fosso se estendem por muitos quilômetros e certamente oferecem a oportunidade de esconder algo tecnológico. A dificuldade de chegar lá é descer para o fosso fortemente vigiado sem provocar uma rebelião naat. Resta apenas uma coisa, Sergh da Teffron tem que participar do Tasbur e vencer a luta arcaica contra esses gigantes. Apenas o vencedor dessas lutas pode descer para o fosso. Com ardil retórico ele pega os triunfos e os lutadores participantes na honra e consegue sua participação. Ele concorda em não usar armas proibidas. Apenas algumas modificações são permitidas em seu traje de combate.

Ihin da Achran e Charron da Gonozal ouvem a história de Orcast. Quando o último da família do imperador chegou ao TAI ARK’TUSSAN, a jornada começou. As últimas transições foram realizadas com apenas três couraçados de batalha. O último salto levou a um sistema no qual metade de um planeta segue em sua trajetória. Ele parecia como se algo tivesse cortado ao meio através dele. Do lado plano havia uma cidade debaixo de um campo defensivo energético. O imperador, bem como Masgar e Denurion, que estavam contentes de se encontrar vivos, partem em um uma balsa espacial. Eles voaram na direção do meio planeta. A meia distância, uma espaçonave desconhecida se aproxima dos couraçados de batalha que aguardavam. Em um ataque repentino, ela dividiu duas das três espaçonaves do imperador com uma enorme lâmina energética. Incluindo a TAI ARK’TUSSAN com toda a sua família. A balsa espacial também foi atingida e teve que pousar no semiplaneta. À medida que a espaçonave alienígena continuava seu trabalho destrutivo, o imperador, Denurion e o ferido Herak da Masgar conseguiram salvar-se sob o campo defensivo energético da cidade. Os três percorreram uma cidade sem vida, evidentemente abandonada. Denurion viu novamente que Masgar estava mentindo. Ele tinha conhecimento de coisas que só poderia ter se tivesse estado ali antes. Em um salão, eles encontraram muitos leitos médicos junto as paredes colocados em diversos andares. Masgar e o imperador se deitaram e se recuperaram. Como Denurion não precisava dormir, mas de um pouco mais de comida, ele foi procurar.

O Tasbur está chegando. Os participantes estão expostos no deserto. Eles devem lutar até o fosso de Luusok. Então, chega o combate final. Sergh da Teffron recebe informações ilegais de Ghorn ter Marisol sobre os oponentes, da área e sobre as posições de câmeras. Se puder, ele vai evitar os naats no caminho. Afinal, um lutador está na pista dele. Com sua informação proibida, ele pode atraí-lo para a rede de uma aranha de cristal que mata o naat. Teffron rasga a fita de honra, como um sinal de sua vitória sobre o lutador. Finalmente, a Mão alcança a tenda dos triunfadores. Estes organizam a realização da última luta entre os restantes. Além de Granaar, Sergh da Teffron e outro naat. O ex-governador explora o calor dos colossos. Ele consegue arrebatar a fita de seu último oponente, Granaar, e é, portanto, o vencedor do Tasbur. Além da prova de força, o segundo propósito é a reprodução dos naats. Naturalmente, isso não é possível para Teffron. Por esta razão, ele determina Granaar para seu feudo, que deve cumprir essa tarefa. Granaar então cai de joelhos em público, jura lealdade a Teffron e o reconhece como o mais forte dos naats. Teffron deu um grande passo em direção aos seguidores naats. Enquanto Granaar cumpre seus deveres, Teffron pode procurar despercebido nas cavernas pelo homem que brilha por dentro. O anel desse homem mostra-lhe o caminho. Na verdade, ele encontra um campo de blindagem pentadimensional. O anel abre um acesso para ele e ele fica de frente ao que procura. Torna-se claro que ele foi jogado fora da pista pelo ultraje dos novos jogadores, os humanos sob Perry Rhodan, e que ele considera os arcônidas fracos. Ele procura conselhos e consegue. Ele deve prosseguir com determinação implacável e a ferramenta, o anel, contra o regente. Enquanto caminha, o estranho revela seu nome, Pranav Ketar.

Denurion continua a informar. Ele esteve procurando por comida. Em uma unidade habitacional limpa, mas desabitada, ele se depara com uma holografia. Que se apresentou como um programa adaptativo de especificação interativa para o cuidado de instalações. Estaria à disposição do xisrape, porque ele não era arcônida. Enquanto Denurion comia, o programa contou a breve história dos habitantes deste meio planeta. Eles estavam em Kedhassan. O programa foi escrito por orghs. Os arcônidas os teriam tratado mal. Eles tiveram que construir um Cortador de Mundos para que eles fossem capazes de dividir planetas inteiros. Ele foi destruído, mas quando os orghs deixaram o sistema, eles construíram novas armas para retaliar. Eles deviam atacar os arcônidas, se eles voassem para dentro deste sistema. Denurion voltou para Orcast para contar-lhe sobre isso. Porém, o que ele viu o assustou. Herak da Masgar se levantava sobre o imperador fortemente ferido. Com o radiador do imperador e as insígnias de poder no Grande Império em sua mão, a Justiça do Imperador, ele disse que não se importava com Orcast, porém ele teria que morrer por algo mais elevado. A Luta não levava em conta o destino individual, e ele daria sua vida por algo maior. Denurion quis ajudar seu amigo. Porém, juntos eles não puderam dominar Masgar. Ele conseguiu escapar com uma espaçonave, e retornou ao comboio do imperador. Denurion colocou Orcast em um dos leitos para que fosse curado. Ele queria deixar este planeta terrível. O programa levou-o a um transmissor através do qual Denurion se foi.

Sergh da Teffron se despede do Governador Ghorn ter Marisol. Ele dá um aperto de mão com isto envenena ter Marisol. A Mão do regente não pode usar um governante muito astuto entre ele e os naats, especialmente porque ele conhece seus truques proibidos no Tasbur. Ter Marisol já havia ouvido conversas secretamente interceptadas que Teffron havia tido com os triunfadores. Sergh da Teffron tenta destruir a reputação de Novaal com os naats ao narrar a violação de Novaal da tradição de força. Novaal não matou seu filho primogênito aleijado, Sayoaard, mas o ajudou a sair do fosso.

Charron da Gonozal e Ihin da Achran partem de Peshteer na TAI’GONOZAL. Eles decidem procurar o Imperador Orcast XXII e reunir seus apoiadores. Mas eles estão mais preocupados com a guerra civil. Afinal, há arcônidas suficientes que se beneficiam do regente, supostamente Herak da Masgar.

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