A operação é um sucesso, exceto pelo ajuste fino da visão, quando uma gigantesca nave esférica quebra a barreira do som acima dos telhados de Berlim, causando uma destruição considerável. Como a integridade da sala de cirurgia provisória já não é garantida e, devido à impaciência de Mia e Paul, o médico aborta o pós-atendimento. Na mídia terrana, é enviada uma declaração anunciando a subjugação da Terra ao Grande Império Arcônida. Curioso e aventureiro, Paul ignora o desejo da namorada ainda cega de ser levada para casa das suas mães. Ele e ela, bem como milhares de outros, se dirigem para o Portão de Brandemburgo, onde a enorme espaçonave ejeta naves auxiliares para transportar as tropas arcônidas. Tudo corre calmamente e sem resistência, mas, de repente, com disparos concentrados de radiadores, um dos transportadores dos ocupantes é derrubado. Tudo indica se tratar de resistentes naats. O disco desaba em meio aos espectadores e desencadeia o pânico. A desamparada Mia é separada e se afasta de Paul. Ela mal escapa do caos e se encontra, sem lembrar de como conseguiu chegar, com suas mães no Miri’bolo. Paul, que está desesperadamente à procura de Mia, se envolve com os militares arcônidas, sendo preso. Mia, depois de se recuperar, relembra os eventos e procura por Paul na Polícia da Terra. Eles não o conhecem, mas dizem a ela que alguns encrenqueiros estão sob custódia arcônida. No local de concentração das forças de ocupação, o antigo aeroporto Tempelhof, ela espera a soltura de Paul. Este assume que não está chateado, mas sim entusiasmado com as oportunidades que surgirão para todos e para cada um devido à superioridade tecnológica arcônida.

O orbton Nahor, comandante de pelotão da 312ª Patrulha de Fronteira Avançada, encarregada de ocupar a Terra, lidera um grupo de soldados oriundos de todo o Império; quase todos com um treinamento apressado e superficial. Sua experiência de combate lhe diz que podem esperar de tudo em um mundo primitivo como a Terra. Ele dedica atenção especial a Ingisi, uma arcônida ambientalmente adaptada, do planeta Eskwalon. Ela parece muito insegura nesta situação tensa. Quando eles são deixados no chamado Portão de Brandenburgo, nada indica haver resistência. De repente, é alvejado um transportador com civis aprisionados pelo poder de ocupação, que desaba em direção às pessoas à espera, desencadeando o pânico. O pelotão de Nahor protege e examina os destroços, mas só resgata vivo um dos presos. Durante os cuidados de emergência, Nahor observa como um homem pressiona Honoss, o único arcônida em seu pelotão, que quer fazer carreira na frota, não importa como, e não se importa de pisar sobre cadáveres. Nahor corre e domina o atacante, que afirma estar à procura de sua namorada Mia.

Dois meses depois

Paul Gerver, o amigo de Mia, se candidata à Polícia da Terra. No início ele é rejeitado. Mas a intercessão inesperada de um instrutor lhe dá essa oportunidade. Ele se esforça para justificar a confiança, sendo um dos melhores em seu treinamento. Como membro da força de segurança terrestre, a tecnologia médica arcônida fica disponível para ele. Entre outras coisas, as condições físicas da polícia devem ser aprimoradas. O aumento de Paul é uma melhor capacidade de visão. Isso dá a Gerver a ideia de levar sua namorada Mia até a unidade automática de operação. Ela ainda sofre devido à cirurgia prematuramente abortada. Seu pedido oficial ao seu departamento é rejeitado. Junto com sua namorada, ele obtém ilegalmente acesso ao acampamento das forças de ocupação. Lá eles testemunham uma perseguição que não se aplica a eles. Esperando não ser descoberta, Mia se mete dentro da unidade médica lá estacionada, enquanto Paul se esconde.

O pedido de demissão da frota de Nahor é rejeitado. Em vez disso, ele é designado como instrutor para a Polícia da Terra. No escritório de recrutamento, ele conhece Paul Gerver, que ele prendeu quando pousou. Ele elogia Gerver, porque acredita que o terrano se encaixaria bem na organização. Depois de algum tempo, Nahor recebe a dica de que ultimamente estão se acumulando furtos no armazém. Ele e Ingisi ficam à espreita e descobrem um homem que não conseguem agarrar. Em tempo zero, ele pode mudar de lugar. Mas Nahor consegue obter seu material genético. O intruso misterioso se chama John Marshall e, segundo a pesquisa de Nahor na rede terrestre, é um mutante, algo que, de acordo com a compreensão arcônida, não poderia existir. Mas que há algo de verdade neste rumor é indicado pelo interesse pessoal de Chetzkel, o comandante da frota. Ele manda Nahor e Ingisi caçarem John Marshall. Mas eles percebem que a captura significaria sua sentença de morte, como conhecedores da informação. Chetzkel, aparentemente, não pretende divulgar a captura do mutante. A perseguição não tem muito sucesso. Apesar de seu esgotamento, Marshall escapa. Chetzkel retorna frustrado e mata Paul Gerver, que estava aguardando o fim da operação de Mia. A então medicamente melhorada Mia se torna a gatinha de Chetzkel. Nahor e Ingisi recebem uma honrosa dispensa do reekha, o que serve para cobrir suas reais intenções.

O mutante John Marshall, apesar dos eventos ocorridos durante a Crise Gênese, é bem recebido de volta à comunidade humana por Bai Jun. Ele se retirou para os subterrâneos após a invasão e se juntou à Free Earth. A superior tecnologia médica arcônida, que John rouba dos campos de concentração dos ocupantes com a ajuda de sua nova paracapacidade, pode salvar muitas vidas. Então também fica claro que os dirigentes arcônidas conhecem os mutantes.

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