O girino K-13 com Rhodan a bordo parte para uma missão de reconhecimento para Mirsal III, mas não encontra nenhum vestígio de habitantes. O girino K-7, comandado pelo tenente Rous, detecta objetos que desapareceram recentemente. Rous aterrissa e, para sua surpresa, ele testemunha seus homens e robôs se tornarem transparentes e desaparecendo pouco a pouco. Rous retorna para o K-13. Os mutantes também descobrem alguns contatos de naves em fuga. Fellmer Lloyd começa a desaparecer, mas os teleportadores o salvam do perigo. Os robôs e o girino K-7 desaparecem do nada, assim como o cadete Becker.

A ARK-KOOR detecta um foguete primitivo no espaço que se torna também uma vítima do misterioso fenômeno. Ao contrário do que o catálogo astronômico arcônida indica, Mirsal II parece possuir uma civilização. Quando os homens da ARK-KOOR começam a sumir, o cruzador se encontra à beira de um desastre e é forçado a fazer uma transição curta para escapar da ameaça invisível.

Perry Rhodan decide ir ver o que está acontecendo em Mirsal II e tentar descobrir onde estão os desaparecidos.

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