A gazela aterrissa na superfície para resgatar Kulman. No entanto, ele afirma que não enviou qualquer mensagem e é levado a bordo da nave almirante junto com seu animal de estimação, Muzel, um possoncal cuja forma se assemelha a um cão bassê. Kulman é colocado nas mãos dos mutantes que não encontram nada de anormal nele. Alguns sinais incomuns são então interceptados – são identificados como sinais de um farol e suspeitas da presença de um espião a bordo. O retorno à Terra é adiado. Gucky confraterniza com Muzel, embora considere estranho que seus pensamentos sempre giram em torno do elemento aquático.

Quando ele questiona o cérebro positrônico, Atlan é paralisado por uma figura desconhecida.

A DRUSUS dirige em direção ao centro da galáxia onde diversas esferas de diâmetro são descobertas com cada uma delas contendo um hipercomunicador miniaturizado. Uma análise mais detalhada de Jost Kulman revela que um bloqueio mental está acontecendo em parte da sua memória. Nem mesmo o hipno André Noir consegue remover este bloco. Atlan suspeita de Muzel, mas uma análise de seu sangue não revela nada de anormal.

Montes de lixo são descobertos em dutos de ventilação, composto de carne crua e cenouras, tudo o que foi dissolvido por um processo de fermentação de origem não terrana. Quando consulta os arquivos positrônicos, Rhodan descobre que eles foram utilizados. As coordenadas secretas da Terra haviam sido reveladas.

Para prender o espião, Rhodan anuncia que a DRUSUS está retornando à Terra, mas, na realidade, ele dirige a transição rumo ao centro da Galáxia. O espião é finalmente desmascarado e morto por Atlan – era de fato Muzel. Seu corpo era de um possoncal, mas uma pequena cápsula em sua cabeça dirigia seus movimentos. Os seus pensamentos vieram a partir do cérebro de um animal aquático que foi transplantado dentro do robô. Jost Kulman então recupera sua memória no instante em que Muzel morre e o caso é resolvido com a posição da Terra ainda em segurança.

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