Os terranos desenvolvem um disfarce para operarem sem serem detectados no mundo arena. Eles querem sequestrar uma figura importante do Império dos Takeres para obter informações sobre a planejada invasão da Via Láctea.

Atlan situa-se próximo a Schakamona em um entroncamento de naves para emboscar e sequestrar uma nave. Essa espaçonave destina-se a servir de base para a equipe de Schakamona. O arcônida captura uma decrépita nave espacial dos olkonores usando os canhões paralisantes, rapidamente e sem derramamento de sangue. A tripulação de olkonores é substituída pelo terranos disfarçados.

Takvorian ganha um chifre longo incorporado em sua máscara. O único membro desmascarado da expedição é Lorde Zwiebus com a sua clava. Os dois são alojados em gaiolas no porão.

A chegada em Schakamona corre discretamente como o desejado. Pequenos enganos podem ser resolvidos. A primeira meta dos terranos é a colocação de seus "animais" em uma batalha. A luta deve ser observada por um possível takerer de alto escalão. Um grupo pode contatar o tratador Jofromet, que está a serviço do Mestre de Arena de Schakamona.

Mostor, o chefe da comissão de compra que examina as mercadorias da nave, também fica interessado em Takvorian e Lorde Zwiebus. Mostor descobriu um componente do transmissor desmontado, com a qual a equipe quer fugir assim que tiverem sucesso com o sequestro. Ele os chantageia para ter a concessão para vender os animais. Os terranos chantageados se deixam extorquir de boa vontade para dar publicidade aos animais.

O mestre da arena será informado sobre os novos e incomuns animais de diferentes origens. Ele ordena que eles sejam colocados em seus estábulos. Os terrano descobrem que Vavischon está no mundo arena. Vavischon é o comandante da frota de execução takerer, um membro do clã Valos, assim como o Taschkar, o governante soberano dos takerers. A frota de execução é temida na periferia de Gruelfin. Vavischon se torna o alvo do sequestro.

Há um novo incidente com Utter Folly, que está deixando a nave e é trago pelos takerers. O assunto pode ser solucionado com a aplicação de uma multa, uma outra busca pela nave pode ainda ser prevenida.

Os animais são recolhidos e apresentados ao público, e Lorde Zwiebus e Takvorian são alojados em uma baia do mestre da arena. O mestre da arena informa a Vavischon dos novos animais que irão lutar entre si no próximo dia.

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