Decorrem cerca de dez longos meses até que a nave atinge o sistema mais próximo. É Graf-Tita com o planeta Pampas, a 42.528 anos-luz do Sol. Lá vivem doze bilhões de blues tratzschoners. É onde a GATOS BAY aterrissa em 5 de outubro de 3441.

Em Pampas, já existe há anos, uma estação da USO chamada Central Estelar Blue-Sul. Lá, 22 agentes da USO trabalhavam até aconter a diminuição de inteligência em toda a Galáxia. A instalação secreta no sopé de uma ilha do vulcão é gerenciada pelo cheborparnense Cheborparczete Faynybret, coronel da USO, chamado por seus subordinados de CheFe (ele é físico e criminalista parapsi). Os cheborparnenses são nativos do quarto planeta do sol vermelho Pspopta, AYC Tohotche, a 42.819 anos-luz do Sol e há uma teoria de que a imagem do diabo na superstição popular foi devido a uma visita de algum cheborparnense à Terra nos inícios dos anos 1000 dC. O chebopamer mesmo andando ereto tem os pés bipartidos como os bodes.

Além do CheFe, existem outros imunes e mentalmente estabilizados na estação: o engenheiro de transmissor, capitão Hotchka Omolore; o especialista em hipercomunicação, capitão Gaddard Pen Tuka; o cirurgião especialista em transplante, dr. Aidala Montehue, natural de Plofos; o tratzschoner Haigra Whuy e o siganês semi-imbecilizado, Mortom Kalcora, que se liga ao CheFe por uma amizade. Adicionado a estes estão 17 estupidificados.

A aterrissagem da GATOS BAY acontece perto da estação da USO e assim os membros podem fazer contato de rádio com Tschak-Hoa. O CheFe está convencido de que eles podem reparar a nave. Ele vai tentar chegar a Quinto Center, sede da USO, pois não tem contato de rádio por meses.

Uma vez tomada esta decisão Haigra Whuy, de repente, desaparece. Será que o tratzschoner quer impedir o progresso dos membros da USO; será que ele ficou estupidificado agora? A situação não é clara, enquanto eles percorrem a distância de 600 km até o espaçoporto.

Como a estação da USO está localizada em uma ilha no mar Gamos, pela primeira vez um barco deve ser organizado de forma a atingir o continente onde está o espaçoporto. Em seu caminho, os líderes da USO têm de se proteger dos semi-inteligentes tratzschoners restantes. Através de Renda, um imbecilizado que mantinha o seu barco em condições de navegar, partem em uma jornada de vários dias para o continente. Dali é apenas uma curta distância até o espaçoporto.

O grupo que também é formado de estupidificados da USO é atacado pelos blues embrutecidos, provavelmente incitados por Haigra Whuy. Mas pode haver negociação, apesar de sua grande maioria. Haigra Whuy entrincheirou-se na GATOS BAY. Ele provavelmente rendeu a tripulação de bordo, Tschak-Hoa foi morto. No entanto, o cheborparnense pode fornecer o processo jurídico e executá-lo. Para tomar posse do cargueiro! – O reparo do propulsor linear leva três dias. O cargueiro parte no dia 15 de outubro para a sede da USO, distante 13.703 anos-luz.

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