Chegando em FAVO-1000, a tripulação da MARCO POLO só encontra os corpos dos mutantes e os oxtornenses Powlor Ortokur e Neryman Tulocky. Esses dois lógicos rigorosos são convencidos de que Rhodan e seu pessoal são reflexos positivos do tirano Perry Rhodan II. Como faltam 17 toneladas de metal TEP em FAVO-1000, Rhodan assume que Rhodan II oculta a consciência dos Antigos Mutantes em outros corpos em locais desconhecidos, mantendo-os presos. Ortokur relata que o grupo de Rhodan que apareceu 19 dias antes da chegada da MARCO POLO em FAVO-1000 e matou os corpos dos mutantes também tinha dois palpyronenses. Isso leva a conclusão, onde os mutantes podem estar sendo mantidos escondidos, ao planeta Palpyron no sistema Taurola Pan. Pelo menos dois dos mutantes são suspeitos de estar lá – em armaduras de cavaleiro feitas de metal TEP.
A equipe de operações de Palpyron consiste em Rhodan, Atlan, Roi Danton, Powlor Ortokur, Neryman Tulocky, Dalaimoc Rorvic e Tatcher a Hainu. Gucky é carregado como zyngii, um animal de estimação palpyroniano. Depois de adquirir ghurkas como montaria, a equipe parte na direção do local de um torneio bem conhecido. Rorvic e a Hainu se separam do grupo para investigar um templo supostamente amaldiçoado.
Após três dias de caminhada, o resto dos viajantes chega ao Castelo Glawyn, onde o rei Pathibur organiza seu torneio. Kitai Ishibashi é um dos lutadores do torneio. Embora Gucky salve sua vida em uma luta com um orka, por algum tempo ele teme um truque de Rhodan II, mas finalmente se convence de que Perry Rhodan é um Rhodan positivo. Ralf Marten também é encontrado. Como esperado, ambos os mutantes não são imagens espelhadas da realidade do universo padrão, mas inimigos de Rhodan II.
Enquanto isso, o templo supostamente amaldiçoado acaba se revelando uma armadilha, criada por Rhodan II: assim que o mortal campo defensivo ao redor do templo se apaga, um transmissor de rádio é ativado, o que alarma a Frota Solar do universo paralelo. Três agentes da USO envolvem Rorvic e a Hainu em uma dura luta, que eles acabam vencendo. Eles escapam rapidamente de Palpyron.