De súbito, três aeronaves do tipo gazela são presas por raios tratores e arrastadas para o deserto. São as G20, G21 e G22, comandadas respectivamente por Chaney, Hathome e Crimson. Assim como Tifflor, após se reunirem, eles avistam dois nativos, que gesticulavam.
O nativo encontrado por Tifflor diz que quer mostrar onde estavam os deuses e os dois que estavam com Chaney e seus homens falam o mesmo. Os dois grupos separadamente se põem em marcha na direção da aldeia abandonada. Ao se encontrarem na aldeia encontram pista dos supostos deuses, que guiavam máquinas de uma roda, como se fossem motocicletas. Segue por um caminho artificial na montanha e no fim do caminho em uma clareira no meio de um abismo na montanha são atacados por insetos robôs – os microrrobôs, que injetavam a toxina que causava a hipereuforia.
Apenas Tifflor, Halligan e O'Keefe conseguiram escapar e viram os nativos fugir por uma passagem secreta. Tifflor encontra um aparelho com o qual consegue abrir a passagem secreta para dentro da montanha. Através de um caminho que levava cada vez mais para o fundo, encontram o local onde os nonus – os ursinhos – eram criados e o veneno extraído. Quase não conseguem se defender de um novo ataque dos insetos, mas uma porta secreta se abre. Nesse caminho são capturados e imobilizados. Entretanto, libertam-se e encontram os três nativos tentando fugir numa nave. Apenas um decola na nave e os outros dois morrem diante dos jatos da nave. Todavia a nave é destruída pela GANYMED. Descobre-se após uma análise de Crest, que os nativos na verdade eram aras, também descendentes dos arcônidas, mas parentes dos saltadores. Os aras eram tidos como os médicos galácticos, mas também criava doenças, do que então lucravam. Rhodan segue então para Árcon, em busca de uma cura para os doentes e confirmar com o cérebro positrônico a localização do planeta dos aras.
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