Enquanto o blindado voador se aproxima da cidade destruída, os homens da C-17 localizam dez pequenas espaçonaves esféricas. Inicialmente o major Peanut, o comandante que assume o comando de Rhodan, se manteve passivo antes de ordenar o ataque as naves que se aproximam. Mas este comportamento revela-se um erro perigoso. As naves desconhecidas abrem fogo e causam pesados danos a C-17. O major Peanut ordena responder fogo tarde demais. Embora consigam destruir oito das estranhas naves, não podem impedir o fim da nave girino. No último minuto, a tripulação consegue abandonar a nave auxiliar da CREST II gravemente danificada. Sem serem perseguidos pelas naves desconhecidas, os homens chegaram com a ajuda das unidades de voo dos trajes de combate ao blindado voador de Perry Rhodan. Depois de uma breve sondagem da situação, o Administrador-Geral decide continuar seu plano original de investigar a cidade destruída. Enquanto a maioria dos astronautas restante derrete esconderijos e trincheiras na areia com radiadores energéticos, Perry Rhodan chega ao centro da cidade com o blindado voador. Mas antes que os homens possam explorar as ruínas mais de perto, chega um pedido de ajuda do major Peanut da tropa de choque. Imediatamente, Perry Rhodan interrompe a investigação e chega ao acampamento improvisado no momento em que cinco pequenas naves esféricas atacam a base. Porém, em vez de usar armas de energia, os terranos são bombardeados com radiação, que, embora a eficiência não seja diretamente mecânica ou de alta energia, inutiliza todos os dispositivos defletores existentes. Depois disso, as estranhas naves decolam outra vez, sem novos atos de agressão, Gucky e Wuriu Sengu se colocam a caminho de volta para a cidade em ruínas. O japonês descobre, com a ajuda de sua capacidade espia, uma sala de máquinas subterrânea totalmente intacta. Pouco depois, o rato-castor intercepta estranhos impulsos de pensamentos, de repente, inúmeros vultos emergem das ruínas, que parecem ter se originado de um pesadelo. Existem criaturas muito longe de serem humanoides que são extremamente mutagenizados sob a influência da forte radioatividade e, em alguns casos têm até três cabeças e oito braços. As horríveis criaturas desaparecem tão rapidamente que não há tempo para Gucky e Sengu fazerem contato. Imediatamente o rato-castor segue em perseguição e se teleporta em companhia do espia para o pavilhão de máquinas recentemente descoberto. Para examinar o enorme pavilhão sem serem descobertos, Gucky e Sengu, tentam acionar os seus defletores. Mas os dispositivos ainda estão inutilizados pelo bombardeio de raios das naves esféricas. Os dois mutantes são descobertos e cercados. O rato-castor consegue afastar alguns atacantes com seus dons telecinéticos, antes que ele se teleporte de volta para a base junto com Wuriu Sengu.

Após uma breve discussão, Perry Rhodan em companhia de dez homens reinicia o caminho para a cidade em ruínas. Quando eles chegam ao mesmo lugar onde Gucky e Wuriu Sengu estiveram em pé, um grande grupo de mutantes emerge das ruínas das casas. Gucky, Melbar Kasom e dr. Fuxer são os primeiros alvos dos mutantes. Após o primeiro ataque, executado apenas com pedras e barras metálicas, serem bloqueados facilmente pelos campos de proteção individuais, os seres disformes atacam utilizando uma tática diferente. Várias dezenas deles empurram Gucky, Kasom e Fuxer, combinando a energia liberada pelos campos defensivos para a entrada de um grande edifício. Lá, eles são empurrados para um poço antigravitacional. Wuriu Sengu, que havia ficado no blindado voador, observou o sequestro dos três amigos com sua paracapacidade e percebeu que o poço do elevador se abria para um reator atômico. Depois de informá-los pelo rádio sobre o perigo mortal, Gucky, Kasom e Fuxer ativam os seus dispositivos de voo dos trajes protetores e, pouco depois, alcançam ilesos o blindado voador. No mesmo instante, o halutense Icho Tolot, que havia permanecido na base, relata um maciço ataque de mutantes. Perry Rhodan interrompe a exploração das ruínas de novo e volta para o acampamento. Lá, os monstros atacam os terranos com um ódio indescritível. Os homens não têm escolha senão usar as armas de energia. Muitos mutantes são mortos. Perry Rhodan reconhece a inutilidade da luta e leva toda a tripulação com o blindado voador da destruída C-17 para a segurança. A fim de resolver os mistérios de Destroy, Perry Rhodan finalmente decide capturar um mutante. Enquanto, Gucky cuida desta questão e se teleporta para uma montanha, nas proximidades da qual o blindado voador aterrissou. Não demora muito até que o rato-castor capte os impulsos de pensamentos, cujo ponto de origem está localizado no interior da montanha e que, além disso, tem uma assinatura conhecida. Depois de descobrir uma porta trancada no maciço rochoso, Gucky se teleporta rapidamente para o interior da montanha e de repente se encontra em uma grande cidade subterrânea. O rato-castor percebe imediatamente que a atmosfera na cidade é de oxigênio e não têm vestígios de radioatividade. Gucky perambula por algum tempo, através dos muitos corredores e poços, até que descobre quem são os seres responsáveis pelos enigmáticos impulsos de pensamento: laurins. Por telepatia, ele descobre que os maahks devastaram Destroy por ordem dos senhores da galáxia e destruíram o órgão flexo dos laurins por meio de uma radiação especial. Isso também explica a causa da falha dos defletores. Para ter mais informações, o rato-castor sequestra um laurin e retorna até Perry Rhodan. Após o terrano descobrir a história dos laurins, Perry Rhodan liberta o prisioneiro, e os homens retornaram à base. Assim que aterrissam, são atacados por seis das já conhecidas naves esféricas, que destroem o blindado voador e com ele também o último aparelho de hiper-rádio, com o qual teria sido possível alcançar a Estação Louvre. Os terranos não têm escolha a não ser esperar por ajuda. Poucas horas antes do ar respirável dos trajes de combate ser consumido, de repente, o supercouraçado IMPERADOR com Atlan a bordo aparece sobre a base e salva os homens ameaçados pela asfixia.

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