Jeremy Toffner, agente da Defesa Solar, está morando em Zalit por três anos sob a identidade de Garak, o promotor de lutas entre animais e gladiadores nas arenas de Tagnor, a capital do país. Rhodan pede a ele para avisá-lo de qualquer atividade incomum feita pelos arcônidas em Zalit.

Várias semanas depois, o governo de Zalit incentiva o recrutamento de voluntários na frota arcônida e muitos zalitas já reclamam que o recrutamento forçado chegará em breve para eles. As aves de mau agouro estavam certas: o almirante arcônida Calus de Monizér desembarca em Zalit e afirma que o número de voluntários zalitas não é suficiente, o que preocupa o Computador Regente.

Os parceiros de negócios e melhores amigos de Garak pedem-lhe para escondê-los nas antigas catacumbas sob as arenas: eles não querem servir de bucha de canhão para Árcon. E o próprio Garak recebeu a ordem de mobilização, portanto Toffner decide desaparecer por sua vez e envia um relatório para Rhodan sobre a evolução da situação de momento em Zalit.

A mensagem de Jeremy Toffner reforça a ideia de Rhodan que é chegar a Árcon disfarçados de zalitas recrutados. Um grupo de duzentos homens é preparado após sofrer intervenção cirúrgica e receber um disfarce bem elaborado, bem como um treinamento hipnótico a fim de dar-lhes a aparência e o conhecimento dos verdadeiros zalitas. Jeremy Toffner é encarregado de encontrar um abrigo discreto onde os transmissores de matéria podem ser instalados. Ele dá a missão a Hhokga, um amigo zalita que é velho demais para ser convocado pelos arcônidas ao serviço militar. Hhokga abriga-se em uma caverna que liga Tagnor e a cidade de Larg e fica com um transmissor para se comunicar com ele ali.

A DRUSUS faz um voo muito rápido por Zalit e através do transmissor fictício eles começam a transmitir as coordenadas demarcadas por Toffner para as cavernas. A DRUSUS imediatamente deixa o local assim que esta ação é completada, mas não antes de ser detectada pelos arcônidas. O CALIFÓRNIA, com a equipe de comando a bordo, passa próxima a Zalit e a várias naves arcônidas de vigilância.

O CALIFÓRNIA evita os esquadrões de interceptação e através dos transmissores de matéria os duzentos homens da equipe de comando desembarcam em Zalit na caverna preparada pelo pessoal de Toffner. Das cavernas, o teleporte atinge as catacumbas em Tagnor e a equipe de comando começa a se instalar nelas.

Enquanto isso, o governante supremo de Zalit, o Zarlt Kosoka, resiste as críticas do almirante Calus por sua falta de disposição para obedecer às ordens do regente. Embora colocando em xeque os métodos cruéis e autoritários do regente, Kosoka submete-se as ordens do almirante.

Com o objetivo de “despertar o espírito de luta” dos zalitas, o almirante Calus começa uma série de discursos que são televisionados diariamente ao longo de Zalit. Ele é escutado atentamente por Rhodan e pelo sargento Roger Osega que apresenta uma incrível semelhança física com Calus. Os biólogos e os cirurgiões do grupo de comando transformam Osega em uma cópia exata do almirante.

Gucky e Ras Tschubai teletransportam Calus-Osega no escritório do almirante autêntico e trazem o verdadeiro Calus para as catacumbas. Calus-Osega desempenha o papel do almirante maravilhosamente, pronunciando discursos de propaganda para o povo local e ele faz cumprir as ordens do regente, que incluem fazer com que todos os zalitas passem antes para os exames de recrutamento a bordo. Os terranos utilizam esta oportunidade para inscrever-se na frota arcônida. Tako Kakuta será o primeiro deles e para evitar ser detido pelos robôs, traz outros voluntários com ele.

Os terranos que estão com Kakuta incluem o hipno André Noir. Alguns robôs são reprogramados para obedecê-los e Noir toma os oficiais arcônidas sob seu controle. Essa ação facilita a incorporação de 150 terranos do grupo que são finalmente unidos por Rhodan, Bull e Atlan. O major Rosberg continua com 50 homens em Tagnor a fim de reforçar a posição terrana e para manter contato com Calus-Osega por meio dos mutantes.

Toffner, que agora pode voltar a circular livremente por toda a cidade, graças a um passe assinado pelo falso almirante Calus, viaja para ajudar Hhokga em Larg. Ele encarrega seu amigo de formar uma caravana supostamente trazendo animais e gladiadores para os jogos da arena. Na realidade, a caravana transportará os transmissores de matéria das cavernas para as catacumbas subterrâneas em Tagnor.

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