Enquanto isso, os membros da [[Patrulha da Terra]] também passam por dificuldades. Refugiados no planeta Intermezzo há 17 anos-luz da Terra, efeitos estranhos começam a acontecer. Seus membros passam a sofrer transformações passageiras de consciência, acreditando serem personagens de outras épocas e agindo como tal. Assim, quando começam a crer ser Diocleciano, caçadores pré-históricos, princesas, centuriões romanos e outros, colocam em perigo a si e aos outros.

Ao mesmo tempo, [[Perry Rhodan]] e a [[SOL]] chegam à Terra. Uma expedição de [[Gucky]] revela que a humanidade desapareceu, e que a [[Pequena Majestade]] busca colocar todos sob seu controle. No planeta dos mucieranos, Bull encontra informações sobre as atividades de alguns poucos humanos no sistema.

Outra expedição, com [[Atlan]], Bull, Waringer e [[Gucky]] é enviada à Lua.

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