Reginald Bull lembra que o sol Caruba é uma estrela irregular. Durante a fase F9 reina o tempo do sol em Sorbat; enquanto na fase K8, o tempo do frio. Além disso, o planeta é um protetorado, um mundo sob a proteção do Galacticum, pois os colonos terranos (sobre a colonização não há dados armazenados nem mesmo em NATHAN) voltaram ao primitivismo. Também existe uma inteligência nativa, os rarapetches, seres parecidos com salamandras.
Durante o tempo do sol, o planeta é dominado pelos sorbatenses, de liderança matriarcal; durante o tempo do frio é pelos rarapetches.
A CIMARRON voa para o sistema e entra em órbita de Sorbat. Pousam apenas Bull e o bioquímico Joon Wax. Eles encontram dois homens, Aspor e Bespa, que, pouco antes do final do tempo do sol, perderam sua esposa Galilea Galilei. Eles também encontram a fêmea rarapetch Saprin. Os dois povos estão à beira de um conflito, porque belicistas teimosos de ambos os lados não querem mais aceitar o reinado bipolar.
Em um esforço conjunto, Bull e Wax conseguem silenciar os agressores. Então uma verdadeira cooperação entre sorbatenses e rarapetches pode começar.
Em seguida, os dois terranos podem ir a fundo na chamada de emergência. Eles descobrem que a estação de controle recebeu uma mensagem de um desconhecido e, por isso, remeteu a chamada de emergência. A mensagem codificada é decifrada a bordo da CIMARRON:
O errante esteve aqui. Quem quiser encontrá-lo, deve seguir a pista.
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