Os dois membros do Exército de Mutantes recebem chamadas de emergência da espaçonave pos-bi. Como nenhuma conexão de rádio é possível a longas distâncias devido às condições energéticas no turbilhão, primeiro eles voam de volta à Terra e passam as informações para Galbraith Deighton. Quando eles finalmente chegam ao planeta onde a BOX-7149 pousou, Ras Tschubai e Takvorian se teleportam da órbita para a nave fragmentária. Os dois deixam a nave auxiliar como uma estação de fuga em uma órbita ao redor do planeta.
A tripulação da BOX-7149 já está reparando os danos. Os willys das esteiras, sob a direção do feltro, lutam pelo plasma-piloto da nave fragmentária. Seu trabalho é obscurecido pela perda de seu guardião, Cardok, que ficou gravemente ferido e morreu durante o pouso de emergência.
Reginald Bull e Gucky partem com uma equipe de doze especialistas para explorar as vizinhanças do local de aterrissagem da BOX-7149. Quando eles se aproximam de uma montanha de pedra calcária aparentemente artificial e trabalhada, Gucky percebe uma grande quantidade de seres inteligentes que lhe transmite uma impressão belicosa.
Reginald Bull e Gucky deixam o resto da equipe para trás e voam em duplas. Isso reduz o risco, pois Gucky é capaz de teleportar a si e a outra pessoa para segurança a qualquer momento. Aparentemente a população local transformou a montanha de calcário em uma espécie de fortaleza. Quando Gucky se reporta via rádio a Goshmo-Khan, que fica a bordo da BOX-7149, o ilt tem a ideia de nomear o planeta de Castelo de Goshmo.
Os nativos acabam voando. Armado com lanças e mísseis primitivos, mais de trezentos atacam Gucky e Reginald Bull. Ao mesmo tempo, milhares de outros estão atacando a BOX-7149. Embora equipados apenas com armas primitivas, os atacantes conseguem matar alguns dos homens que trabalhavam do lado fora para reparar a nave fragmentária.
Os nativos do Castelo de Goshmo, chamados por Ras Tschubai com o nome de artilheiros voadores, colocam a tripulação da BOX-7149 em apuros. Reginald Bull, no entanto, alerta contra o uso de arma de radiações, a fim de não bloquear o caminho para um acordo pacífico posterior. Ele e Gucky se teleportam de volta para a tripulação que estava à espera deles. Então eles são cercados por um número cada vez maior de artilheiros voadores. A situação na BOX-7149 também está se tornando cada vez pior. Quando Reginald Bull está finalmente pronto para autorizar o uso de armas pesadas, há uma gargalhada. Os artilheiros param o ataque e uma figura de aproximadamente 250 metros aparece atrás da montanha de calcário.
Inicialmente Reginald Bull suspeita que AQUILO estava intervindo. A figura também lhe parece familiar. Finalmente, ele se lembra: a face do gigante, como uma representação de Zeus que ele viu há muito tempo.
A criatura destrói uma grande parte da fortaleza na montanha com uma espada enorme. Exige que os artilheiros voadores parem de incomodar os recém-chegados. Os nativos se retiram.
A criatura diz aos terranos que quer mantê-los no planeta. Eles deveriam servi-lo como entretenimento. As objeções de Reginald Bull são ignoradas pelo ser. Goshmo-Khan finalmente, com o consentimento de Bull, abre fogo contra o ser gigante com um canhão térmico. Então ele começa a encolher para um tamanho de apenas 10 metros, mas, por outro lado, não parece impressionado com o ataque. Pedregulhos arremessados por Gucky telecineticamente também não podem machucá-lo. Finalmente, ele volta ao seu tamanho original e Reginald Bull interrompe o fogo.
Zeus envia o ciborgue Fontain aos terranos como negociador. A tripulação da BOX-7149 continua os trabalhos de reparo em sua nave. Fontain, que abordou a nave fragmentária como um observador, não se opõe.
Goshmo Khan faz uma tentativa com Fontain e talvez com seu mestre também. Ele programa um dos pos-bis para acreditar que ele e tudo ao seu redor é uma ilusão. O cientista espera que o pos-bi em interação com Fontain também possam levá-lo a duvidar da realidade. Quando o pos-bi finalmente se aniquila, o pensamento de que o universo inteiro é uma ilusão não parece mais impressionar Fontain.
Dois dias depois, Zeus convida Reginald Bull e um companheiro a sua escolha para uma entrevista. Reginald Bull escolhe Ras Tschubai como companheiro, Goshmo-Khan e Gucky assumem o comando a bordo da BOX-7149.
Fontain leva os dois terranos a um vale paradisíaco, que Zeus informa que será o futuro lar da tripulação da BOX-7149. Zeus recebe Reginald Bull e Ras Tschubai novamente na forma do pai dos deuses da mitologia grega, mas desta vez em um tamanho normal para os humanos.
Reginald Bull aproveita a oportunidade para perguntar a Zeus se ele é AQUILO. O ser hesita, mas finalmente nega a questão e insiste em ser a realidade por trás do Zeus mitológico. Disse-lhes que não destruirá a BOX-7149. Ele quer dar aos tripulantes da nave uma rota de fuga em potencial para que eles não percam a esperança e continuem sendo “companheiros de brincadeira” interessantes para ele. Então Zeus transporta a BOX-7149 junto com sua tripulação para o vale.
Zeus deixa aproximadamente 4.000 artilheiros voadores, que se autodenominam mucieranos, que preparam uma festa para a tripulação da BOX-7149. Fellmer Lloyd e Ras Tschubai iniciam uma conversa com um dos habitantes locais, que acaba por ser um dos governantes da fortaleza rochosa destruída. Com o pedido de apoio contra Zeus, a quem os mucieranos adoram como um Deus, Ras Tschubai finalmente vai longe demais e o assusta.
Enquanto isso, Goshmo-Khan continua seus esforços para convencer Fontain a se autodestruir. Quando mais três pos-bis se autodestroem a bordo da BOX-7149, o ciborgue também começa a duvidar da realidade. Quando Zeus percebe, ele está fora de si. Ele exorta os terranos a desfazer suas ações. Se ele perder Fontain, que era seu único verdadeiro confidente por muitos anos, ele ameaça destruir a BOX-7149 e se vingar de sua tripulação com violência.
Mas todos os esforços para dissuadir Fontain do equívoco de que ele e seus arredores são meras ilusões fracassam. Por fim, o ciborgue simplesmente se desativa e morre.
Então Zeus retoma sua forma gigantesca e começa a destruir o vale celestial que ele criou para os membros da tripulação da BOX-7149. No entanto, ele permite que as pessoas fujam para sua espaçonave. Aparentemente, ele planeja encher a tripulação da BOX-7149 com medo e assim desgastá-los.
Na manhã seguinte, Reginald Bull e Goshmo-Khan encontram uma montanha modelada na sede dos deuses gregos, o Olimpo, no vale. Zeus começa a lançar raios do topo da montanha em direção à BOX-7149. Inicialmente os raios erram a espaçonave, aparentemente a criatura continua a brincar com seus oponentes.
Quando fica claro que eles não têm chance contra Zeus a longo prazo, Gucky e Ras Tschubai decidem se teleportar a bordo da nave auxiliar que está em órbita e, de lá, atacar Zeus. Seu desesperado projeto não teve sucesso. Mesmo quando Gucky se teleportou diretamente para Zeus com duas microbombas, inicialmente não conseguiram mudar a maré a favor da tripulação da BOX-7149.
Mas quando Gucky tenta atacar Zeus telecineticamente e diretamente, de repente, ele muda de ideia. A criatura admite que cometeu erros e oferece sua amizade aos terranos.
A situação relaxa, mas Reginald Bull continua desconfiado e exige ver a verdadeira forma do estranho. Zeus cede e remove a ilusão. O terrano fica frente a frente a uma criatura que se assemelha a uma formiga gigante com cerca de cinco metros de altura.