Como Olw matou um zgmahkonense, ele é levado a julgamento. Ele só pode esperar ser absolvido se tiver salvado a vida de um zgmahkonense importante por meio de seu ato. Por esse motivo, o cego e o homem de duas cabeças examinam o significado de Galkon Erryog para o povo zgmahkonense. Oppol Abryok, o homem cego e o homem de duas cabeças fazem suas perguntas com tanta habilidade que Galkon Erryog rapidamente se vê na defensiva. O cego e o homem de duas cabeças decidem contra Erryog. Eles declaram que sua teoria de que o planeta pode voar para o buraco negro é absurda. Isso significa que o valor de Galkon Erryog para a sociedade zgmahkonenses não é grande o suficiente para compensar a ofensa de Olw. Olw é condenado à morte e a sentença deve ser executada imediatamente. Olw tem sorte porque o abridor de veias já deixou Grojocko e, como ele ocupa esse cargo vitalício, não há outro carrasco disponível. Como o cego é da opinião de que o planeta perecerá, ele manda acorrentar Olw para que ele morra junto com o planeta.

Nesse meio tempo, cada vez mais zgmahkonenses estão deixando Grojocko, porque o planeta está ficando cada vez mais sob a influência do buraco negro. Algumas espaçonaves já não conseguem sair do planeta e se despedaçam durante a decolagem. Olw pede a seu pai que não se preocupe com ele, mas que faça os preparativos para salvar Grojocko. Olw tenta se libertar das correntes, o que só consegue fazer devido às condições físicas alteradas perto buraco negro. Ele corre imediatamente para seu pai e seus irmãos.

Chegando lá, eles já estão no processo de realizar a passagem do planeta. Olw é recebido com alegria por seus irmãos. Olw está particularmente satisfeito por ver Py novamente. Pouco depois de o planeta ter deixado o horizonte de eventos do buraco negro para trás, os especialistas da noite percebem que a teoria de Galkon Erryog estava correta. Ao chegar ao seu destino, Galkon Erryog morre de uma parada cardíaca . Durante a travessia, Olw teve várias vezes uma visão na forma de um rosto verde com cabelos longos e esvoaçantes. Nos dois anos seguintes, ele conseguiu levar o planeta para a órbita de um sol e garantir a sobrevivência dos 100.000 zgmahkonenses restantes.

Após esses dois anos, alguns zgmahkonenses começaram a se rebelar contra o quase governo dos especialistas da noite. Um grupo de zgmahkonenses, liderado por Bassok, um zgmahkonense particularmente violento, ataca os especialistas da noite e os deixa atordoados. Somente após 50 anos os especialistas da noite são despertados por Bassok. Bassok agora tem o título de administrador supremo e se autodenomina o maior zgmahkonense que já existiu. Nesse meio tempo, o povo se recuperou. A população aumentou para 500.000 pessoas, Grojocko voltou a ser cultivado e outros planetas do balão dakkardim foram colonizados. Mas os zgmahkonenses não podiam sair do balão dakkardim, apesar de saberem que isso é possível. Essa também é a razão pela qual Bassok despertou os especialistas da noite. Eles deveriam encontrar a saída do balão dakkardim para ele. Para garantir o apoio de Olw, ele mantém as mulheres como reféns e apenas acorda os homens. Passados poucos dias, os homens conseguem modificar uma nave que lhes foi dada para poderem deixar o balão dakkardim. Os homens batizam a nave de ERRYOG em memória de seu pai. Para o primeiro voo de volta ao universo normal, os homens recebem um acompanhante. Pestnor é um confidente de Bassok e tão inescrupuloso quanto ele. Durante o voo, Olw tem novamente a visão de um rosto verde com cabelos esvoaçantes. Ao chegar no universo normal, os zgmahkonenses encontram um povo jovem e guerreiro, os lares. Os lares ainda não são tecnologicamente avançados e acabaram de dominar o voo ultraluz, mas ainda não conhecem armas energéticas. Devido à sua superioridade técnica, os zgmahkonenses rapidamente conseguem subjugar o mundo principal dos lares Larhat. Pestnor instrui Olw a buscar apoio no balão dakkardim e fica para trás com os lares. Os zgmahkonenses encontraram sua primeira raça auxiliar.

De volta a Grojocko, Olw Bassok relata os eventos com os lares. Como recompensa, ele exige poder falar com as mulheres. Bassok se diverte e explica a Olw que as mulheres não estão aqui. Bassok também enviou as mulheres em uma missão, só que ele chantageou as mulheres com os homens. Bassok continua explicando a Olw que formará um Concílio de povos que ainda existirá em milênios. Olw percebe a desesperança de sua situação e parte no dia seguinte com outros vinte naves até os lares.

No voo de volta para os lares, a face verde aparece novamente e avisa Olw sobre uma armadilha dos lares. Os lares emboscam a formação no buraco negro e tentam destruir as naves dos zgmahkonenses com as naves robotizadas, que estão em rota de colisão. Graças ao aviso e à rápida reação dos especialistas da noite, eles conseguem repelir o ataque. Ficou claro que os lares não são tão fáceis de subjugar.

Quando a ERRYOG retorna a Grojocko, duas semanas depois, a nave de mulheres aterrissou no espaçoporto. Elas também batizaram sua nave de ERRYOG. Os especialistas da noite finalmente se encontram.

Py relata a missão das mulheres. As mulheres descobriram um povo na galáxia de Chmacy-Pzan que subjugou os outros povos da galáxia com seu dom de persuasão. Esse povo se autodenomina os hyptons.

Assim, Bassok encontrou seu segundo povo do conselho e colocou os especialistas da noite de volta em um sono profundo.

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