Hera-I é um mundo de oxigênio na qual existe uma flora e fauna altamente desenvolvidas, porém agressivas, mas não existem inteligências superiores. Quagon-Tarmor, um venxentrariano, que externamente se assemelha a uma pedra desgastada no formato de um arco e tem doze olhos diferentes, está involuntariamente neste planeta há 600 anos. Com a ajuda da engenharia genética, ele criou vários servos para ajudá-lo em sua luta contra a flora e a fauna do planeta. Tal servo ataca a naves que chega. Isso interromperá temporariamente as sintrônicas e também afetará as tripulações. Portanto, Quagon-Tarmor assume erroneamente que o contato normal com visitantes não é possível.

Enquanto isso, o novo localizador maxim pode ser usado para localizar uma das espaçonaves sombrios frequentemente avistados perto do Baía Hera. No entanto, Atlan pretende usar a baía como base e por esse motivo a mantém observada por um período de quatro semanas. Cilíndricos espaçonave são avistados repetidamente, recebendo o nome de Wallabies e voando temporariamente para Barreira de Cronopulsos, mas sempre retornam pouco tempo depois.

Em preparação para o estabelecimento de uma base, os galácticos pousa NCG com naves auxiliares nos planetas Hera-I a Hera-III em 24 de junho de 1143. No terceiro planeta, um canhão conversor estacionário é estabelecido, enquanto ao mesmo tempo são encontrados remanescentes de kartanin robôs de Ctl. Quando cientista Hernan Oaks é sequestrado em Hera-I, os galácticos percebe que aparentemente outras inteligências existem no planeta. Entretanto, como eles não percebem Quagon-Tarmor, com sua aparência inorgânica, como uma forma de vida, a comunicação entre as duas partes falha novamente.

Ao mesmo tempo, o venxentrariano, que teve o terrano Oaks sequestrado por sua criatura Bela, uma criatura parecida com um lagarto com duas cabeças, também percebe que há uma terceira forma de vida inteligente em Hera-I. É uma criatura esférica que o ataca um pouco mais tarde. No entanto, Bela consegue se defender e matar a criatura esférica. No covil do alienígena, que fica em uma caverna, Quagon-Tarmor encontra geradores altamente desenvolvidos. Ele descobre com Bela, que agora o trata com ódio, que o sistema Hera é um enclave que a criatura esférica semiorgânica criou há 600 anos para seus criadores, que querem usar essa rota para alcançar Via Láctea. Bela também revela a ele que matou Hernan Oaks durante experimentos. Quagon-Tarmor mata sua criatura revoltante, mas danifica alguns dos equipamentos da caverna.

Ao mesmo tempo, a abertura para o enclave começa a se fechar, e espaçonaves anteriormente ocultos dos robô de Ctl correspondentes aos wallabies observados recentemente estão deixando Hera-III. A espaçonave tenta penetrar a Barreira de Cronopulsos, mas ricocheteia nele. Os resultados da análise dos restos mortais de um desses robôs encontrados há algumas semanas já estão disponíveis. De acordo com isso, as máquinas Ctl atacaram a barreira há 650 anos. Embora tivessem descoberto oportunidades de avançar mais na barreira, eles ao mesmo tempo agiam de forma cada vez mais irracional devido aos seus constantes encontros com a parede.

Quagon-Tarmor decide seguir os galácticos enquanto eles recuam lentamente do Baía Hera. Na instalação da criatura esférica ele se depara com uma pequena nave auxiliar, com o qual ele deixa Hera-I. Entretanto, a nave sai do controle e bate na parede, onde é destruído. Enquanto o TS-CORDOBA permanece na baía a pedido de Ratber Tostan para penetrar a parede por dentro com o campo CAAT do navio, o CYGNUS e o LACRIMARUM voam para fora do enclave em 6 de julho de 1143 NCG.

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