Enquanto isso, Willom e Idinyphe, que ainda espera sua metamorfose em nakk, descobrem por meio do SISPOG a existência da peça celestial em Xiil. Eles partem com a ANEZVAR para o Eastside galáctico, onde pretendem investigar a descoberta.

Em Xiil, Willom e a filha de Rhodan são muito cuidadosos, porque eles não têm interesse de serem descobertos pelos blues que ali vivem. Sua busca é um sucesso, porque o nakk azul descobre duas informações codificadas incorporadas à peça celestial. Uma delas é instantaneamente decifrada: as coordenadas do sistema Pharyx, no Southside galáctico. A nave-tridente parte para um novo destino, o mundo de livre comércio Vaar, o segundo planeta do seu sistema. Willom está firmemente convencido que a peça celestial vem do verdadeiro Peregrino. Idinyphe se esforça para fazer contato com Carfesch, que foi absorvido por AQUILO.

A ANEZVAR pousa no espaçoporto da cidade Pozalin. Willom e Idinyphe tentam obter mais informações, mas por caminhos separados. Eles encontram indivíduos de espécies diferentes, alguns os atrapalham, outros os ajudam. Por exemplo, o julziisch Zuelueyt e o arcônida Hethar Vudam. Ou Raman Ukbar, o emissário da cidade espacial Dynastu, estacionada em órbita de Vaar. Além desses, o naat Paschtuur e o casal siganês Hector Carex e Calla Putri. De maneira independente, Idinyphe e Willom chegam à conclusão de que alguém os atraiu especificamente para Vaar.

A pista do até então desconhecido é então detectada pelo nakk azul, conduzindo para a cidade Sigris, onde Willom chega em 8 de agosto. Ele encontra a nave-concha UURD-AY-NAAM – e sua vida termina.

Em Akkartil, Paunaro sente a morte de seu par. Ele parte imediatamente com a TARFALA para o mundo de livre comércio. Antes disso, ele informa Ambush, que estabelece uma ligação com a Terra e notifica Rhodan.

Idinyphe chega a Sigris em 10 de agosto. Ela é capturada por seres conformados de Truillau, que se chamam Kam-Proh-Sept e Xyn-Ah-Tru. Mas ela não chega à UURD-AY-NAAM. A nave-concha foi selada pelo comissariado de Vaar, como Idinyphe constata. E, surpreendentemente, pela intervenção de Paunaro. Os dois conformados levam sua prisioneira para um lugar secreto. Enquanto isso, Idinyphe teme que algo ruim possa ter acontecido com seu amigo Willom.

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