Manchester
No dia 20 de janeiro de 1461 NCG, Perry Rhodan visita uma de suas parentes, Payette Rhodan, que administra uma fazenda em Manchester. Payette cuida dos dois filhos de seu irmão Chayton Rhodan, Caruu e Buster. Perry Rhodan informa-a de que Chayton, que está desaparecido há cerca de um mês, também não foi encontrado por ele. Segundo o empregador de Chayton, ele deixou a fábrica MERLIN há algumas semanas.
Durante uma visita ao Centro Bruckner de Artes Modernas na cidade, Perry Rhodan vê Chayton, que, no entanto, foge ao ser interpelado e desaparece em uma sala lateral. Uma busca posterior por ele não obteve sucesso. O pedido feito ao chefe de segurança do centro, Brady, para que revisasse as imagens de vigilância por vídeo a fim de identificar Chayton, continua sem sucesso. Somente o xerife da cidade pode realizar isso. Naquela noite, o xerife aparece de fato na fazenda, carregando o cristal que armazenava a gravação de vídeo. Durante a análise conjunta do material, a identidade de Chayton é confirmada – no entanto, ainda restam dúvidas, pois Chayton se move de maneira um tanto diferente. Como o xerife Traian Kwong não quer deixar o cristal de memória para trás, Payette o troca por um filme infantil durante a entrega.
No dia seguinte, Perry Rhodan tem agendado um discurso na inauguração de uma exposição no Centro Bruckner, onde encontrará Chayton pela segunda vez. Ele foge novamente e desaparece em uma sala de engenharia. Quando Perry abre a porta do quarto, vê Chayton morto no chão, com uma bomba térmica entre as pernas. Perry fecha imediatamente a porta do quarto e foge, no exato momento em que a bomba explode e ele perde a consciência.
Ao acordar, ele se lembra de vários fios de cabelo que arrancou de Chayton durante sua fuga. Mais tarde, ele manda analisar o cabelo e recebe um resultado que não esperava: o cabelo pertence a um homem que não tem nenhuma semelhança com Chayton. Será que Perry Rhodan está lidando com um metamorfo?
Como não foi possível contatar o xerife apesar da explosão da bomba, Perry Rhodan e o chefe Brady dirigem-se ao escritório do xerife, que, no entanto, parece deserto por fora. Como ninguém atendeu aos chamados, eles invadiram o escritório e encontraram o xerife morto – com uma bomba entre as pernas. Foi apenas graças ao rápido tempo de reação de Perry Rhodan que ambos conseguiram se proteger antes da explosão da bomba. Parece que alguém quer encobrir seus rastros.
No entanto, uma pista está na gravação de vídeo que Payette tem em mãos. O chefe Brady alerta suas forças de segurança e Perry Rhodan voa até a fazenda em um planador. Ao chegar lá, ele vê um homem magro, com olhos vermelhos, ameaçando Payette com um radiador. Ele quer o cristal da memória dela. Perry Rhodan explica a ele que seu jogo foi descoberto e que Chayton foi duplicado por um metamorfo. Payette aproveita um momento de desatenção do estranho e derruba o radiador de sua mão. Ao tentar um segundo golpe, ela erra completamente, e o estranho está a dois metros de distância dela. Ele é um teleportador. Mas ele também é telecineta e consegue invocar o radiador para si. Mas, após uma curta distância, o radiador para. O estranho parece perder as forças. Então o estranho grita. Buster golpeou o rosto do estranho com sua vara de pesca, rasgando-lhe a bochecha. O desconhecido tira uma pequena lata do bolso e está prestes a abri-la. Enquanto Perry finalmente alcança o radiador, Caruu se balança sobre o corrimão da escada, pulando nas costas do estranho. Ele perde a lata, a tampa se abre e espalha uma nuvem de orvalho. O estranho se teletransporta e Perry atira no ar. No entanto, o teletransporte só foi parcialmente bem-sucedido. O estranho jaz imóvel no chão a quatro metros de distância, e entre ele e o local onde estava originalmente encontram-se vários de seus órgãos internos – incluindo o coração, que se encontra em seus últimos suspiros.
Caruu ficou sob a influência da nuvem de tau-oito por meio de suas ações. A última coisa que ela diz antes de perder a consciência é que o pai está com os anjos e que ele nunca mais voltará.
Los Angeles
No dia 20 de janeiro de 1461 NCG, Spiros Schimkos chega a Los Angeles para se encontrar com Pao. Ele a conheceu em Terrânia não faz muito tempo e se apaixonou por ela imediatamente. Ela o torna viciado em tau-oito – contudo, ele não está feliz com a presença constante de um segundo homem chamado Basil perto dela. O apartamento de Pao está localizado em uma torre residencial com paredes de vidro, a aproximadamente 300 metros acima do nível do solo. Ao chegar lá, ele recebe outra dose de tau-oito de Pao. Ele percebe a presença de Basil e se torna agressivo com o outro homem, derrubando-o e jogando-o contra a parede de vidro. Schimkos toca o glassite com as mãos, fazendo com que rachaduras se formem e o material se estilhace. Ele facilmente lança Basil através da brecha. Nada disso afeta realmente Pao. Ela simplesmente comenta que as pessoas chegarão em breve e sai do apartamento. Pouco tempo depois, o apartamento é invadido pela polícia. Schimkos acena para o policial e, ao ser paralisado, se pergunta por quê?
No dia 27 de janeiro, Spiros Schimkos recebe a visita de um alto funcionário em sua cela, deitado em sua cama. Reginald Bull tenta contatá-lo para descobrir o motivo de suas ações e para saber mais sobre tau-oito, Pao e o Sindicato. Mas Schimko não abre os olhos nem responde às perguntas de Bull. Reginald Bull não entenderia! O que realmente está acontecendo deve estar além da compreensão de Bull! Para Schimkos seria o mesmo que ter tentado ensinar às formigas os princípios de um motor linear.
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