Em Mimas, Perry Rhodan é persuadido pela viajante do tempo Juki Leann, pelo Professor Renier Bievre, pelo Marechal Solar Galbraith Deighton e por Gucky a transferir os viajantes do tempo Leann e Darren Zitarra para a Mercúrio, mesmo que isso represente um risco para o Projeto Laurin. O voo é interrompido quando Rhodan descobre que Alaska Saedelaere também é acusada de trair o Império Solar. Durante um interrogatório realizado no Império Alfa, a inocência de Saedelaere é comprovada. Ele estava recebendo tratamento psicológico na época do suposto crime devido a uma tentativa de suicídio anterior, um fato que ele originalmente pretendia manter em segredo. Após revisar as imagens de vigilância, fica claro que a pessoa nas imagens provavelmente não é Alaska Saedelaere, mas sim Tezen Sadinoha, que deve ser um metamorfo. Saedelaere é inocentado.

O vínculo entre os dois viajantes do tempo se fortalece. Juki Leann consegue, assim, descobrir o passado do comatoso Darren Zitarra. Seu nome verdadeiro é Dasius Uuchka, e ele é um órfão de um mundo colonial atrasado chamado Regenz, no setor ocidental. Após alguns anos em um orfanato, ele sai aos sete anos com seu melhor amigo, Darren Bayar. Lá, ele se junta a um homem chamado Choroggiin Cohlo, que o permite participar de lutas infantis ilegais. Darren Bayar otimiza a contabilidade de Cohlo. Essa divisão de trabalho continua sob o comando de seu próximo chefe, Gorin Jiil. Dasius possui um grande talento para o combate. Quando adultos, Dasius Uuchka conhece a filha do poderoso chefe do submundo Melom Anexu, que toca zitarra, um violino de múltiplos tons. O relacionamento entre eles desencadeia uma série de eventos fatídicos, ao final dos quais apenas ele sobrevive. Desesperado, ele se oferece como voluntário para a frota espacial do Império Dabrifa, onde ascende rapidamente à Guarda Negra.

O plano dos terranos é aprisionar Tezen Sadinoha em Mercúrio, usando Juki Leann como isca. Como esperado, o metamorfo ataca. O plano falha porque os terranos o subestimam, e ele consegue se defender de uma força esmagadora, incluindo Gucky e Icho Tolot. Sadinoha pretende destruir o CAAT através de um confronto entre a eclusa temporal e os viajantes do tempo. É Wloto Gribsen quem salva os terranos. O terceiro agente dabrifano, que aparentemente morreu apenas ao entrar no Sistema Solar, pertence à mesma raça de Sadinoha, mas a uma facção oposta que busca proteger a Terra. Ele já havia se revelado a Juki Leann antes, mas sua verdadeira natureza permanecia obscura. Em uma batalha final, ele consegue salvar o viajante do tempo e mergulha em um transmissor, sem destino configurado, com Sadinoha, o que deveria significar a morte de ambos.

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