O planeta encontra-se sob um campo escuro artificial que apenas permite a entrada de luz fraca na superfície. Gayt-Coor conta a Rhodan sobre a cidade voadora de Nuprel que precisa ser encontrada. Ele também sugere camuflar a nave auxiliar e continuar a busca por Nuprel com uma plataforma de voo menor. Além dos restos das cidades destruídas, os dois amigos realmente encontram cidades voadoras que orbitam o planeta há muito tempo. Em uma das cidades voadoras, encontram novas pegadas e sinais de vandalismo. Depois de examinar sem sucesso um planetário menor, eles são atacados pelos aleijados do procedimento de TSP. Gayt-Coor consegue capturar e interrogar uma das vítimas. Agora, os dois amigos descobrem que as vítimas de transplantes cerebrais fracassados foram trazidas de Yaanzar para Traecther e abandonadas por séculos. O relatório do aleijado dá conta de um homem desconhecido que ordenou que os aleijados do procedimento de TSP matassem todos os estranhos encontrados em Traecther. Gayt-Coor então libera o lesionado.
Mais tarde, os dois amigos examinam o reator principal da cidade voadora. A presença deles desencadeia a projeção vívida de um yuloc. Eles são encorajados a continuar procurando a verdade. Assim, Rhodan e Gayt-Coor querem continuar sua busca no planetário, mas precisam abrir caminho por um grupo de aleijados do procedimento de TSP armadas. Finalmente, há uma batalha feroz no planetário, que danifica seriamente as instalações do planetário. Depois que os aleijados do procedimento de TSP foram colocados em fuga, Rhodan começa a puxar as projeções estelares restantes. Gayt-Coor vai ao planador estacionado para obter provisões e deixa Rhodan em paz. Os aleijados do procedimento de TSP atacam o planetário novamente e destroem completamente as instalações do planetário. Gayt-Coor usa uma bomba de calor para destruir os atacantes e libertar Rhodan da situação perigosa. Então os dois companheiros decidem voltar a nave auxiliar.
No voo de volta, eles são atacados novamente com uma arma energética. Eles pousam no mato e conseguem se esconder na escuridão que cai. Quando chegam ao local do pouso da nave auxiliar pela manhã, ela é destruída na frente de seus olhos. Eles decidem se contentar com o planador e finalmente se dirigem para uma pequena cidade voadora. Sem uma espaçonave e por conta própria por semanas, eles fazem uma pausa ali e debatem sobre seus próximos passos.