Após Reginald Bull dar uma entrevista coletiva no espaçoporto da frota em 15 de julho de 3580 para explicar a missão, a frota parte em direção ao aglomerado de Bazinski. A frota se divide em dois grupos, com Hodj e sua nave capitânia, a BEAUTY OF LOGIC, e outras 25 naves investigam o sistema solar Ondas Cerebrais, e Casalle com a POWER OF REASON e as naves restantes investigam o sistema Reality.

A bordo da POWER OF REASON estão os imunes Saiwan Pert e Leela Pointier. Os dois foram levados por Casalle para apoiar a comunicação com outras inteligências. Casalle retirou a dupla de um campo de prisioneiros especialmente para esse fim. Quando eles chegam ao sistema Reality, um mundo de oxigênio é descoberto no segundo planeta, que Casalle batiza de Signal. Em Signal, os afílicos descobrem um assentamento que sugere a presença de inteligência, e Casalle ordena que os imunes Pert e Pointier façam contato com os habitantes. Os dois partem junto com o Major Heylin Kratt e fazem contato com os habitantes. Eles se autodenominam duques e vivem em completa harmonia com a natureza. Os dois imunes descrevem a situação dos imunes na Terra para Doonee e Caaloo, dois duques, e os duques estão convencidos de que a Mãe Natureza é capaz de curar os afílicos. Os dois decidem trazer o Coronel Varl Tranz, o primeiro-oficial da POWER OF REASON, para os duques como objeto de teste. Com a ajuda do primeiro-oficial curado, eles esperam ser capazes de curar mais afílicos.

Para que seu plano funcione, Trevor Casalle deve ser eliminado. Para isso, Saiwan Pert mexe no planador de Casalle para que ele sofra um acidente durante uma expedição e desapareça no planeta.

Nesse meio tempo, Pert consegue atrair o primeiro-oficial até os duques, onde Pert paralisa o afílico e o entrega aos duques. Os duques conseguem curar o afílico com a ajuda da Mãe Natureza. Para isso, a Mãe Natureza produziu uvas que contêm o princípio ativo correspondente. Depois que Varl Tranz é curado, ele ordena que robôs coletem as uvas, alegando que as uvas contêm um bioelemento que é absolutamente necessário para a sobrevivência em Signal. Logo na primeira noite, 3.000 afílicos se tornam imunes, mas a cura dos afílicos é interrompida e Tranz ordena que todos os membros da tripulação comam as uvas imediatamente.

Heylin Kratt desconfia do comportamento do primeiro-oficial e dos curados e decide procurar o Casalle desaparecido. Ele encontra Casalle, informa-o sobre a cura dos afílicos e retorna com ele para a frota. Casalle, que suspeita de uma rebelião, decide voar até a STRAIGHT THOUGHT, que pousou a alguma distância. Casalle assume o controle da STRAIGHT THOUGHT e, junto com os afílicos restantes, iniciando a luta contra os imunes. Depois de pouco tempo, os afílicos obtém uma vantagem e os imunes fogem para a natureza selvagem de Signal. No entanto, Varl Tanz, Saiwan Pert e Leela Pointier são capturados pelos afílicos. Casalle voa para a aldeia dos duques numa corveta e ameaça destruir Signal se um único afílico for curado. Para enfatizar sua ameaça, Casalle manda instalar uma bomba catalisadora em um planalto próximo.

Trevor Casalle leva Tranz e Pert a um tribunal de robôs. Os dois são condenados à morte e a sentença é executada imediatamente. Leela Pointier fica quase louca com a morte de seu companheiro. Tudo nela grita por vingança pela morte de Pert, e ela detona a bomba catalisadora.

O almirante Hodj considera Trevor Casalle responsável pela perda de treze naves e pela destruição de um planeta adequado para evacuação e o julga em uma corte marcial. Durante o julgamento, o major Kratt fica do lado de Casalle e acusa o almirante Hodj de ser responsável pelos eventos em Signal. Segue-se um tumulto e Casalle consegue, por enquanto, tirar sua cabeça da forca.

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