No planeta, eles descobrem um manipulador de genes, aparentemente abandonado pelo Guardião. Os últimos clones produzidos, que não foram conformados, mas humanoides, foram levados pela CASSADEGA. Uma tropa de ataque usa as naves auxiliares de transporte dos clones para chegar à nave-residência. Enquanto outro ataque simulado permite recuperar os veículos de assalto, Rhodan comanda grupo em direção à central de comando da CASSADEGA.
Serb-A-Sherba, o comandante da nave-residência, recebe Rhodan. Sua tripulação se mantém calma. Ele explica que Gesil e Eirene estão em Meliserad, então ele morre. Per-E-Kit sabe que Meliserad é o centro de poder do Guardião. Mas ele não sabe onde fica o planeta (o grupo da Topar infiltrado lá nunca fez contato). Exatamente nesse momento, chega pelo rádio uma ordem do Guardião, determinando que a CASSADEGA deve voar até a borda da sua esfera interior de influência.
Enquanto as onze naves retornam para a BASE ou para Intrappa, Corum-A-Par e Tar-U-Sant, os substitutos de Serb-A-Sherba, levam a nave-residência para o centro de Truillau, até a borda da esfera interior de influência. Eles fazem isso com a firme convicção de que os inimigos a bordo não podem fazer nada contra o Guardião.
No destino, Rhodan tem uma grande surpresa, porque também a BASE se encontra no local. Harold Nyman relata que Yun-E-Kal, comandando uma frota do Guardião, tinha escoltado a nave portadora até ali. As palavras do conformado parecem verdadeiras, especialmente porque suas frotas poderiam facilmente varrer a BASE e a frota da Topar.
A próxima surpresa não demora muito a chegar, porque a CASSADEGA sofre uma mudança de localização – e surge bem acima do mar genético em Meliserad. Rhodan é convidado a se dirigir ao palácio do Guardião, onde ele se depara com um trio. O terrano imediatamente percebe que perdeu.
O trio é formado por Gesil, Eirene e Taurec, todos vestindo o mesmo traje prateado. Rhodan perdeu as duas mulheres amadas, porque elas têm uma tarefa muito maior, a ser realizada junto com o cosmocrata. Então Taurec quer contar para o terrano por que aconteceu tudo aquilo, o que deveria acontecer. E o que mais tem que ser feito, a fim de completar a tarefa…
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