Os agentes Klein, Tschai-Tung e Kosnov são convidados a participar a fim de informar sobre a sua missão de introduzir um agente biológico para a área protegida pela cúpula energética. Ele concordou que um novo plano seja executado. Um túnel será escavado para um ponto abaixo do campo de energia e uma bomba nuclear será detonada.
Crest convida Perry e Bull a se submeter ao treinamento hipnótico e explica que o processo aumentará seu poder cerebral em alguns dias para o que seriam necessário 10.000 anos de evolução humana. Como seria de esperar, a doutrinação é veementemente hostilizada por Thora, mas Crest prossegue com o treinamento.
Enquanto que as coisas se acalmam no Deserto de Gobi, várias ocorrências em todo o mundo sinalizam um desenvolvimento novo e radical na evolução humana. Na Austrália, o telepata John Marshall impede um assalto a banco antes que possa começar. Na América, a mutante telecinética Anne Sloane é recrutada por Mercant para ajudar na luta contra Rhodan, mas ela reconhece o astronauta renegado como uma força para o bem. Bem no coração da África, Ras Tschubai deseja ver sua família e encontra-se abruptamente transportado para sua casa. Finalmente, na Alemanha, Ernst Ellert descobre que pode teletemportar para o futuro por breves períodos.
Após o treinamento hipnótico, Rhodan veste um traje especial arcônida e vai para Los Angeles a fim de encontrar fornecedores para os projetos da Terceira Potência e é abordado por Marshall que o reconheceu e captou suas ondas de pensamento. Marshall oferece seus serviços a Rhodan e aponta agentes do serviço secreto que o encontraram. Rhodan usa o poder do traje arcônida de invisibilidade e escapa de volta para o deserto de Gobi.
Entre as pessoas que trabalham no túnel para as agências de inteligência existe outro teleportador, Tako Kakuta. Kakuta, em aliança com Klein e os outros dois agentes do serviço secreto, decide informar Rhodan do mais recente plano para destruir sua base. Perry vê os arcônidas destruir o túnel sem nenhuma perda humana e Tako é convidado a ficar. Quando o teleportador japonês acidentalmente encontra Thora em um estado de nudez, Bull fica entusiasmado com as oportunidades apresentadas pelo teletransporte.
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