Lentamente a nave TITAN começa a se mover em direção a Árcon e as tentativas de reverter são infrutíferas. Gucky – o rato-castor tem uma atitude louvável – junto com a telecineta Anne Sloane e o espia Wuriu Sengu – mutantes do exército da Terceira Potência – partem em missão e conseguem destruir o elemento que permitia que a nave fosse atraída pelo raio de tração.
Todavia, a tentativa de continuar escondido em meio a tráfego espacial tem fim. Aproxima-se da TITAN uma nave vindo de Zalit, e o comandante Hemor solicita um encontro. Durante a aproximação, os mutantes tentam identificar as intenções dos tripulantes, mas tudo é muito confuso. Ralf Marten – mutante que tem a capacidade de transferir sua consciência para outros corpos – transfere sua consciência para um dos tripulantes da nave, e se descobre na mente de um ser aquático. Paralelo a isso, Tako Kakuta e Ras Tschubai se teleportam para a nave. Tako faz uma verdadeira polvorosa na nave, assustando os tripulantes. Enquanto Ras se depara com um estranho ser dentro de uma espécie de aquário, que tinha capacidades telepática e sugestora, e por muito pouco não deixou Ras em maus lençóis, impedindo que esse se teleportasse de volta a nave, o animal era um moof. Hemor solicitou a visita de Rhodan ao planeta Zalit, pois o Vice-imperador de Árcon e soberano de Voga – Demesor Zarlt queria tem uma conversa séria com ele.
A TITAN e a GANYMED descem no planeta Zalit, na cidade de Tagnor. Rhodan, Crest, Bull e John Marshall seguem para visitar Demesor. Na entrada do prédio, um outro moof tenta sugestionar que entrassem desarmados, mas foi em vão na tentativa de ludibriar os humanos e acabou levantando suspeitas. O Demesor afirmou a Rhodan que queria sua ajuda para derrubar o cérebro positrônico e tomar o poder do Império para si. E queria saber como Rhodan rompeu a barreira arcônida e tomou uma nave de proporções gigantescas. Rhodan fingem que daria apoio mas queria um tempo. Retornando a nave, Gucky com toda sua esperteza, afirma para Rhodan que eram os moofs que dominavam os zalitas e não o contrário, eles estavam presentes em todas as naves e em todos os locais importantes do governo de Zalit.
Formulam então um plano para eliminar os moofs e libertarem os zalitas, no qual Gucky e Tama Yokida, iriam eliminando um a um os moofs. Mas descobre que os mesmos chegaram somente depois que o atual Demesor havia assassinado o anterior e tomado o poder. Extraem dos moofs que outros seres desconhecidos se aproveitaram da situação, para, a partir dali, tomarem o Império Arcônida, numa ação que envolvia uma aliança com os seres aquáticos.
Descobrem também que já existiam nativos que não apoiavam o Demesor, pois vários zalitas eram resistentes as sugestões hipnóticas dos moofs, e entram em contato com os diversos grupos existentes.
A morte dos moofs foi armada para parecer uma epidemia, e os que chegaram posteriormente, também foram eliminados. Esperava-se agora que os elementos por trás dos moofs se revelassem e fossem derrotados. Estava ali a oportunidade que Rhodan queria para firmar aliança com o cérebro positrônico.
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