Até onde Tahonka sabe, a “Ilha da Felicidade” hospeda os “servos mores do ídolo”. Este é um objetivo que vale a pena para Sandal Tolk, que quer vingar sua família. No início de fevereiro do ano 3442, eles partem com suas montarias, e 12 dias e 600 milhas depois, eles chegam ao seu primeiro destino, os picos das montanhas, atrás dos quais se encontra o anel do mar com a Ilha da Felicidade. De acordo com o aviso sobre a pedra, a ilha é protegida pelo campo de espinhos, os ossos de branqueamento, a pura corrupção podre do pântano e carnívoros da areia.

Eles descem a colina, a partir da qual um enorme campo defensivo que cerca a cidade na ilha é visível, e usam dois dias para providenciar comida e descanso. Mas antes que eles possam chegar ao primeiro obstáculo, o ataque do campo de espinhos, eles são descobertos por um planador. A tripulação do planador dispara no Thoen, no entanto, comete um erro, voando sobre o campo de espinhos. O campo do planador é detectado e destruído pelas invisíveis peças de artilharia no chão, um aviso de que os obstáculos no chão não podem simplesmente ser sobrevoados. Tahonka-No passeia pela primeira vez no campo de espinhos, mas, depois de apenas duzentos metros, leva a montaria sob uma raiz escondida, e um grande cacto atira longos espinhos, um dos quais atinge uma dúzia de animais e cavaleiros. Tahonka-No não é incomodado pelos espinhos, apesar de sua montaria ser dolorosamente ferida, e atravessa. Isso desencadeia uma reação em cadeia, e um minuto depois o animal morre, atingido por centenas de espinhos. Tahonka-No e o Thoen, que também é imune contra os espinhos, correm na frente, enquanto Sandal Tolk segue com a montarias e o restante das bagagens atrás deles. Poucas horas depois, o campo espinho é atravessado e Tahonka-No está completamente exausto.

À noite, eles perdem a segunda montaria: forçam seu caminho, direto para o campo de espinhos. Quando ela é tomada de espinhos, corre em pânico em direção oposta na areia que está diante deles. Não muito longe, depois de cinquenta metros, ela afunda na areia. Na manhã seguinte, Sandal Tolk e Tahonka penetram no deserto de areia. Eles se conectam com uma corda forte, no caso de alguém afundar na areia. O Thoen agora é extremamente útil: ele os precede e, quando ameaça afundar na areia, pode voar. Então Sandal Tolk pode escapar das armadilhas na areia. Só uma vez, em que ele não está prestando atenção, afunda na areia, mas Tahonka-No e Thoen podem retirá-lo. Pouco antes do final da faixa de areia, são redescobertos por um planador. Tahonka-No atira no planador, que afunda na areia, e Sandal Tolk mata a equipe, composta por quatro pequenos purpurinos, com tiros de flecha.

O próximo obstáculo é um pântano mortal, cheio de árvores que emitem um gás inflamável. Para atravessar o pântano a pé, é completamente impossível. A solução: a partir da casca das árvores que crescem no pântano, é feito um balão de seis metros de altura. Embora sejam necessário alguns dias de trabalho no final, o balão, que pode ser enchido com o gás das árvores, levá-los ao longo do pântano. Quase dá errado, quando uma tempestade irrompe e o balão perde gás, mas eles conseguem passá-lo para o outro lado da faixa de pântano de dezenove quilômetros.

Agora só uma faixa de selva os separa do mar. Há um outro perigo: a cada três horas, eles são cobertos por uma radiação hipnótica que os enche de agressão. Especialmente Sandal Tolk é afetado. No entanto, eles podem renovar seus suprimentos e atravessar a selva para a praia. Há um perigo e um problema: o perigo de pterodáctilos de oitenta metros. O problema é que eles não têm meios para atravessar o mar para a Ilha da Felicidade. Mas o perigo é usado para resolver o problema: Sandal Tolk e Tahonka-No descobrem que os lagartos gigantes são alimentados sobre o outro lado do mar regularmente. Então, eles esperam até que um dos lagartos gigantes pouse. Eles sobem na parte de trás do lagarto e, em seguida, atravessam o mal de cem quilômetros de largura com sua ajuda Eles têm que dizer adeus ao Thoen, que deu a luz a nove filhotes.

Uma vez do outro lado, eles têm que encontrar um caminho para a enorme cúpula que cobre grande parte da ilha. Há transporte regular de animais, levando comida para os lagartos gigantes. Após três dias de planejamento, eles estão prontos. Quando o próximo transporte de animais chega, Sandal Tolk fornece a primeira distração: com uma flecha de fogo uma grande quantidade de material combustível é queimada. O onipresente planador vê um perigo e bombardeia o fogo, de forma que ninguém reparou como Sandal Tolk e Tahonka-No invadem um vagão recém-esvaziado. O vagão os leva para o interior da cúpula e para um pavilhão, onde os animais são carregados. Nas imediações, encontram um armazém, onde eles podem reequipar e, em seguida, encontram alguns quartos vazios, que são utilizados pela equipe do armazém. Aqui Sandal Tolk pode tomar o primeiro banho civilizado durante semanas e usar a cozinha robotizada. O próximo objetivo é penetrar mais profundamente no interior da enorme cúpula.

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