Em Londres, Homer G Adams é libertado da prisão e aparece para reivindicar o dinheiro deixado em uma conta para ele. Embarca em um avião para Tóquio e durante uma escala em Zanzibar, conhece John Marshall e ambos começam a conversar. Ele sabe que Adams está carregando uma grande soma de dinheiro. Na etapa final da viagem em Tóquio, o avião é sequestrado. Os sequestradores estão atrás de Adams e desviam o avião para eliminá-lo. Marshall faz uma chamada para Perry que usa a esfera espacial arcônida para interceptar o voo. Tako Kakuta se teleporta para o avião e usa o radiador de impulsos para parar o sequestro. Adams descobre que foi escolhido para ser Secretário do Tesouro para a Terceira Potência e é imediatamente encarregado nas relações de negócios de Rhodan.

Na Groenlândia, onde se localiza a base da inteligência da OTAN, Alan Mercant é forçado a atirar em um guarda que tinha a intenção de matá-lo. A investigação do incidente leva a uma cúpula de metal preto com um alienígena morto dentro dele.

No Japão, doze mutantes são sequestrados por Bull e Tako para formar o núcleo do Exército de Mutantes de Perry. Quase ao mesmo tempo, a telecineta Anne Sloane se junta à causa de Perry. Mercant relata o alienígena morto a Perry e Crest explica que estão lidando com os Deformadores Individuais, uma raça alienígena que pode controlar a mente de uma pessoa a certa distância. Tako e os mutantes chegam e Perry explica seus planos para eles. Os sequestrados são convidados a permanecer na base por uma semana para desbloquear seu potencial e escutar com atenção a missão de Perry. Ao voltar para a base, Bull é atacado pelos Deformadores Individuais. A nave arcônida sobe aos céus com Tako teleportando-se a bordo da nave e jogando uma bomba que a destrói.

Quando o prazo termina, os mutantes decidem ficar com Perry. O Exército de Mutantes da Terceira Potência se torna uma realidade.

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