No mesmo instante, Ras Tschubai e Gucky encolhem ao nível atômico enquanto tentam se teletransportar para uma nave dos benévolos. Um cruzador terrano ataca a nave e os dois mutantes são projetados para um planeta cujo sol se torna uma nova. A erupção que eles tentam evitar através de teletransporte os devolve ao tamanho normal e os projeta no espaço. Os teleportadores descobrem uma nave idêntica a que a TEODORICO encontrou em 2104 durante a caçada as naves colheitadeira. Eles a exploram e encontram alguns robôs humanoides que estão desativados exceto um deles que ataca Tschubai. Eles então chamam a Frota Solar que vem em seu auxílio e a nave robótica escapa pelo espaço. A verdadeira face dos “benévolos” foi revelada para a galáxia, bem como seu Segundo Império. Uma face ameaçadora e tirânica que ousa desafiar o Império Unido em uma luta mortal pela Via Láctea. Como se tudo isso não bastasse, Gucky e Ras Tschubai ainda encontraram uma nave misteriosa cheia de robôs. São eles inimigos ou aliados? Será que Rhodan conseguirá aliar-se com os vermes do pavor para enfrentar esse mais novo inimigo?
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