Depois de vários dias de voo furtivo por M-13 e superando os 400.000 anos-luz até a estação LOOKOUT, os terranos não encontram nenhum sinal de vida na estação. Apenas uma única nave cilíndrica está parada em uma plataforma de pouso. Tekener investiga a estação, sendo colocado em perigo mortal por várias armadilhas e descobre, por meio de Wuriu Sengu, uma área no cubo da estação contendo 3.000 maahks mortos. Os maahks estão em um mausoléu, semelhante a uma colmeia. Nem mesmo Grek-24 está ciente de tal comportamento de sua colônia. Os cientistas examinam os mortos e percebem que os maahks também mudaram externamente. Os mortos têm um formato de cabeça diferente do conhecido anteriormente.
Nesse meio tempo, o comportamento inexplicável da tripulação torna-se mais frequente. Alguns se envolvem em comportamentos sem sentido ou até mesmo se tornam um perigo para os outros. Os cientistas e a telepata Betty Toufry descobrem impulsos psi indecifráveis, que são enviados na direção da próxima estação, MIDWAY. Tekener decide seguir viagem, pois precisa de maahks vivos para as negociações.
Os terranos também encontram 3.000 maahks mortos na estação MIDWAY. Assim como na primeira estação espacial, a tripulação novamente exibe um comportamento inexplicável. Os cientistas descobrem impulsos psi, assim como em LOOKOUT. Só que, desta vez, os impulsos psi não estão indo apenas para a estação LOOKOUT, mas também para Andro-Alfa. Pouco depois dessa constatação, o comandante da PARACELSO, Macco Rome, chama Tekener. Ele o informa que espaçonaves acabaram de sair do espaço linear perto da estação. Ronald Tekener ordena que ele se retire, pois os três ultracouraçados não teriam chance contra uma frota de 8.000 naves. O capitão obedece com relutância. Tekener fica para trás com a equipe de exploração na estação MIDWAY.
Na estação espacial, os terranos são capturados pelos maahks e levados para uma nave de transporte especialmente projetada para respiradores de oxigênio. Tekener percebe que os maahks não são amigáveis com os terranos. Eles os consideram como escravos dos lares, que devem espionar os maahks. Eles tomam medidas severas contra os terranos. Até mesmo Grek-24 é acusado de ser um espião. Quando Tekener tenta defendê-lo, ele é atordoado com uma arma de choque.
Em 27 de outubro de 3580, a frota maahk parte para Andro-Beta. Os três ultracouraçados conseguem seguir a frota com facilidade, já que as espaçonaves maahks quebram repetidamente, devido à fadiga de material. Andro-Beta se tornou uma verdadeira área de concentração dos maahks. No entanto, Rome duvida que até mesmo essas naves tenham alguma chance contra os lares com suas naves CEV. Quando chegam a Andro-Beta, os prisioneiros são torturados para verificar as declarações dos terranos. A tortura é fatal para algumas das vítimas. Depois que os maahks finalmente acreditam nas declarações dos terranos sobre o NIE, os prisioneiros são colocados em um planeta com atmosfera de oxigênio. A situação se acalma a tal ponto que os prisioneiros são autorizados a usar um hipercomunicador para contatar o capitão Rome e acalmá-lo. Tekener agora espera poder finalmente iniciar as negociações. Durante as negociações, Grek-2 explica o segredo dos maahks mortos para Tekener. Os maahks chamam os impulsos psi de zekrath, que o tradutor verte como: as vozes suaves de nossos mortos! Os mortos são maahks especialmente treinados e preparados para essa tarefa enquanto ainda estão vivos. Os impulsos psi podem ser recebidos pelos maahks da geração mais jovem e, portanto, eles foram avisados dos terranos pelos mortos. No entanto, Ronald Tekener precisa perceber que os maahks não aderem mais ao pacto de 2405, pois acreditam que o Império Solar pereceu. Grek-24 avisa Tekener que Grek-1 não deixará mais os terranos irem embora. Os terranos poderiam ser capturados pelos lares e traírem os maahks. Tekener decide então fugir e a fuga é bem-sucedida com a ajuda do hipercomunicador e de um transmissor maahk. Tekener deixa para trás uma bobina de áudio na qual, mais uma vez, pede ajuda urgente aos maahks.