Em 16 de junho, a KC-21 finalmente chega ao sistema Parjar. As negociações ocorrem na nave de Baiwoff, que tem 3000 metros de comprimento e 500 metros de diâmetro. Além dos terranos e druisant, seus congêneres Lopar Meeno e Ipoth Kahaan portadores de 20 pedras azuis e um dumfrie com 16 pedras, participam das conversações. Kibosh Baiwoff oferece aos terranos, para integrar a tripulação da CREST IV na comunidade internacional de M-87. No entanto, isso não é aceito pela delegação terrana, que por sua vez requer dois conversores paratrons para as naves halutenses, a fim de poderem sair de M-87 e regressar à Via Láctea. Isso, por sua vez, Baiwoff não está disposto a aceitar.
Enquanto isso, Don Masters descobre que os piratas que invadiram a KC-21, eram apenas funcionários fantasiados de Baiwoff sob a liderança do engenheiro base Karyn Eyel. Sob o impacto desta revelação, é prometida aos terranos a entrega de dois conversores dentro de três a quatro semanas. Eyel é feito refém a bordo do KC-21, que retorna a CREST IV.
Quando a corveta chega a nave-capitânia terrana em 26 de junho e é preparada para ser recolhida, o rato-turu grávido de Don Masters deu à luz a um filhote deformado. Deste modo o galactopsicólogo registra que a KC-21 foi infectada com uma doença mortal que deve ser transmitida à CREST IV. A manobra de embarque é então interrompida. Pouco tempo depois, surgem na pele da tripulação da corveta abscessos cheios cheias de pus, antes do crescimento descontrolado do corpo começar. Karyn Eyel também é afetado e morre primeiro das consequências da doença. As tentativas dos médicos da CREST ajudar por meio de sondas controladas remotamente falham, porque nenhum dos medicamentos usados funciona. Para evitar a propagação da doença indesejada, a corveta é lançada pela tripulação em direção a um sol branco.
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