Enquanto a FRANCIS DRAKE orbita Sherrano, oito foguetes simples são lançados a partir de Sherrano. Um deles é capturado por raio-trator para exame. Acontece que a civilização que parecia ter perecido tinha um nível de desenvolvimento aproximadamente semelhante ao da Terra de 1970-1980. Danton decide pousar em Sherrano com um jato espacial para exploração do planeta. Além dele e de Tusin Randta, os paraplantas Ontioch Anaheim e Barstow Hinshaw servirão como tripulantes, assim como o verme-mangueira Jarq e seu cuidador Jokay Homm acompanham a expedição, para que Jarq possa encontrar a substância que falta para o extrato de Bra.

No início, o planeta parece desabitado e devastado, até que os homens de repente se defrontam com três criaturas vivas, mas elas imediatamente fogem para as ruínas e atiram nos homens com estilingues. Danton quer fazer contato com os moradores. Com a ajuda de um tradutor, a comunicação finalmente acontece. O nativo Canoga do povo dos hobnobs, conta sobre as povoações subterrâneas sagradas que Danton quer visitar. Canoga leva os homens até a entrada de um dos tais povoações, que eles também entram e continuam investigando. A destruição diminui até que, depois de algum tempo, após uma breve erupção de hiperradiação, um buraco se abre no chão em que os homens são sugados. Robôs aparecem rapidamente e abrem fogo. Através de disparos nos quadros de comutação, os robôs são colocados fora de ação. Os homens continuam avançando, Danton é envolto por uma esfera de energia que o deixa imóvel. Anaheim consegue libertar Danton da esfera. Avançando mais, Homm desaparece primeiro e Jarq logo depois. Mais uma vez, os homens são atacados por robôs, um robô abatido colide com Anaheim, que ficou gravemente ferido. Mas o simbionte regenera imediatamente os ferimentos.

Os homens continuam seu voo através de um labirinto por horas até que finalmente encontram o corpo de Homm em um rio subterrâneo. Os homens mergulham e nadam através do rio, são novamente atacados e bombardeados por robôs. Depois de um longo voo o rio subterrâneo transforma-se em um canal artificial e os homens chegam a uma espécie de estação de tratamento de esgoto com lâminas rotativas de metal. Eles conseguem espremer entre essas lâminas e chegar ao mar aberto. Os homens voam para a praia, onde encontram o verme-mangueira morto. O extrato Bra não o salvou, Jarq fornece uma indicação da substância que falta, o cálcio! Nesse meio tempo, três naves-pião desconhecidas apareceram no sistema de o sistema de Anchorage. Danton suspeita que o sistema Anchorage seja uma armadilha sofisticada. Ao tentar tirar Danton e seus companheiros, juntamente com seu jato espacial, a FD é gravemente danificada pelas três naves desconhecidas, mas escapa (sem Danton). O jato espacial de Danton é capturado pelas naves pião por um raio-trator.

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