Enquanto isso, Alasca Saedelaere sente que Ribald Corello mudou desde sua visita à Asporc e poderia mais uma vez representar uma ameaça à Humanidade. Ele então se volta para o capitão Chirkio Rakkells para ajudá-lo a monitorar o mutante. Rakkells, chamado Raccoon, foi treinado em sua juventude em uma escola anti, por meio da qual ele adquiriu conhecimento especial de parapsicologia e parafísica e uma certa imunidade psiônica. Enquanto o supermutante tenta suicídio na sala do reator da TIMOR, Saedelaere encontra Kytoma, que imediatamente o informa das intenções de Corello. O mutante pode ser salvo, no entanto, teleportou-se um pouco mais tarde de sua cabine a bordo da nave esférica.
Algum tempo depois, no dia 20 de abril, Corello invade uma fábrica de alimentos em Addardin, sudeste da Ásia, para mais uma vez chegar a um reator. Rhodan, que é informado, imediatamente vai para a fábrica com os mutantes Gucky, Fellmer Lloyd e Ras Tschubai, mas não consegue enfrentar o supermutante que se teleporta novamente. Ele se rematerializa em um campo de milho.
Enquanto isso, Saedelaere fica sabendo por Kytoma sobre a sua origem. Ele pertence aos construtores do Enxame, que representavam uma união espiritual de 36 povos. Além da disseminação de inteligência no Universo, os construtores esperavam trazer mais povos para sua união até que um dia toda a vida inteligente no Cosmo se unificasse. Quando os cynos foram encarregados do Enxame, a própria Kytoma ficou para trás como observadora e agora perdera contato com seu povo.
Kytoma agora pretende entrar em uma cidade oculta de seu povo junto com Saedelaere. Rakkells aparece na cabine de Saedelaere no momento que ela e o terrano procuram se deslocar para um planeta desconhecido através do movimento absoluto e, como Kytoma não pode influenciar o capitão por causa de sua imunidade psiônica, ela também o leva consigo; o pequeno grupo se encontra novamente nas águas falantes do lago Talsamon, onde Kytoma rompe a barreira da CIDADE, que estava em um nível diferente da realidade.
Enquanto Rakkells fica para trás, Saedelaere e Kytoma entram na CIDADE abandonada dos construtores do Enxame. Esses são compostos por corpos transparentes que se unem em um arranjo harmonioso de três planos de existência. Fornecidos por seus criadores com um tipo de alma, eles criam uma comunidade harmoniosa, como todas as intenções negativas são reveladas por eles. Aqui Kytoma também encontra a chave para retornar ao seu povo.
Depois de deixar a CIDADE, eles percebem que Rakkells desapareceu. Kytoma supõe que o terrano tentou entrar na CIDADE sozinho, e foi transferida para outro nível de existência, do qual não há retorno para ele. Ela envia Saedelaere para Terra, onde ele se materializa em um milharal.