Julian Tifflor chega ao Transmissor Solar Triangular de Arquimedes com as 9.000 naves restantes de sua frota, que eram 12.000 unidades antes do conflito no Sistema Solar. Ele fica chocado ao saber da falha na transmissão. Atlan tenta dar-lhe uma nova coragem. O arcônida vê uma chance real de que o sistema Terra-Lua não tenha sido destruído, mas só tenha sido projetado para um local ainda desconhecido. Em uma conferência sobre o assunto, isso pode ser confirmado por Espha Ahashyl: seus cálculos dão uma probabilidade de 86,08% para essa possibilidade.

Atlan fica sabendo da ausência de seu representante. As Investigações rapidamente levam à conclusão de que Krermein realizou seus próprios cálculos de probabilidade incorretos e aparentemente agora planeja trair a Humanidade junto com Truminchco e Pentinura. O almirante da USO Muszo Hetschic é acusado de traição.

A bordo da MP-SJ 349, que já percorreu 6,4 anos-luz, surgem as primeiras tensões entre os três traidores. Como aconteceu apenas durante o voo, o conversor linear ultracompacto Waringer do space-jet quase queimou. A nave só pode viajar no máximo 3.000 anos-luz. Para piorar a situação, Krermein descobre um passageiro clandestino a bordo: o especialista em rádio Kaiser Karl tirou uma soneca durante os trabalhos de manutenção e agora está involuntariamente na companhia dos traidores.

Rei Carlos finge querer trabalhar junto com os cientistas renegados. Na realidade, ele manipula o aparelho de rádio space-jet para que quaisquer perseguidores vindos de Arqui-Tritrans sejam capazes de determinar a posição dos renegados. Ele também consegue inutilizar todos os trajes espaciais sem ser notado. Ele apenas deixa um para si mesmo.

Quando a MP-SJ 349 chega ao sistema EX-3499901-Fating-11, a tensão a bordo da nave aumentou. Pentinura não acredita mais que eles possam realizar o plano original. Portanto, ele quer se separar dos outros. Há uma discussão entre ele e Krermein, no decorrer do qual Krermein mata Pentinura.

Quando o space-jet se prepara para a aproximação de pouso em Clearwater, o segundo planeta do sistema, Krermein quer fazer outra tentativa de entrar em contato com os lares. Rei Carlos sabota o aparelho de rádio para que pareça que Krermein sobrecarregou o dispositivo devido a um mau funcionamento. Truminchco percebe o que Rei Carlos fez, mas o homem de vontade fraca não consegue trair o especialista em rádio.

Como está se tornando evidente que o propulsor da MP-SJ 349 pode parar de funcionar a qualquer momento, Krermein ordena que Rei Carlos traga os trajes espaciais. Ele percebe que isso estragou sua camuflagem: os traidores notariam imediatamente que ele inutilizou os trajes. Portanto, Rei Carlos se refugia na casa de máquinas. Quando o jet finalmente entra na atmosfera do planeta, ele consegue saltar da nave com o traje espacial ainda funcional.

Do space-jet, Krermein abriu fogo contra o homem no traje de voo. Com um golpe de sorte, ele consegue danificar o traje protetor de Rei Carlos. Com isso ele tem que pousar perto de uma estação de pesquisa terrana. Como se temia, o propulsor começa a falhar. O space-jet se aproxima muito rapidamente da superfície do planeta e fica seriamente danificado no impacto. Peltszik Truminchco está gravemente ferido e não pode ser transportado. Portanto, Krermein dirige-se sozinho à estação de pesquisa.

Rei Carlos consegue chegar ao chão com segurança. No entanto, ele se vê imediatamente exposto ao próximo perigo: um urso de dreemer tomou conhecimento dele. Embora Rei Carlos corresse o mais rápido que podia, o predador está cada vez mais perto. Com as últimas forças, ele se esconde do dreemer em um dos edifícios e cai inconsciente por exaustão.

Quando ele recupera a consciência, ele se vê cercado por dreemers. Completamente exausto, ele não pode sorrir, pois acabaria com a sorte: os dreemer consideram mostrar os dentes como um insulto e tomam a relutância de Rei Carlos como educada. Quando Rei Carlos se recupera mais ou menos, o dreemer Kannit mostra o caminho para a estação de pesquisa terrana.

No caminho para a estação de pesquisa, Rei Carlos encontra os destroços do space-jet. Truminchco foi vítima de um urso dreemer que agora ataca Rei Carlos. Inicialmente, o especialista em rádio consegue afastar a fera com a ajuda de uma máquina de solda. Mais tarde, quando ele pretende ir para a estação de pesquisa, ele é descuidado e um urso dreemer consegue ferir sua perna seriamente. O terrano se arrasta até o robô médico da nave com sua última força. Ele consegue salvar a vida de Rei Carlos, mas precisa amputar a perna machucada.

Wadder Krermein agora enfrenta outro problema na estação de pesquisa: a porta da estação de hiper-rádio está trancada. Portanto, o cientista finge que recebeu uma mensagem de um de seus amigos que, supostamente, achava que estava morto depois que o space-jet caiu. A equipe da estação de pesquisa parte para o local do acidente com o space-jet. Além de Wadder Krermein, que finge estar doente, apenas Haaryt Owl permanece na estação. Quando os dois estão sozinhos, Krermein consegue narcotizar a especialista em semântica e entrar em contato com os lares.

Quando Eslet Wolf, Baxkott Mils, Tom Ykkur, Will Rexout, Sem Kaut e Alp Pons chegam ao space-jet, eles encontram o Rei Carlos, que rapidamente informa a equipe da estação de pesquisa sobre o cenário real. Como Wadder Krermein está entrincheirado na estação de pesquisa, o Rei Carlos pede ajuda aos dreemers. Estes minam a estação e pode fazer com que ela tombe e afunde no chão.

Quando uma nave CEV dos lares se aproxima, tudo parece perdido. Mas Muszo Hetschic também chegou a Clearwater e envia um jato-mosquito robotizado que destrói a estação de pesquisa. Wadder Krermein é morto antes que ele possa transmitir seus conhecimentos aos lares. Além do traidor, Haaryt Owl e aqueles dreemers que queriam ajudar os terranos também morrem. Os lares se contentam em destruir o jato-mosquito e depois se retiram novamente.

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