Em Gruelfin, o GANJOHA MASSO está viajando para o planeta Vecchal com os cientistas Volschymon, Shynnmadon, Terkamon e a atraente Jertaime para entregar um presente do ganjo para o vesaqueno: o lacre de Ovaron. No entanto, a tripulação dúvida que o presente seja aceito com gratidão, pois o lacre de Ovaron restringe severamente a utilidade de espaçonaves. Uma circunstância que dificilmente agradará o vesaqueno independente. Em Gruelfin, a astronáutica agora é tabu. Os astronautas são chamados depreciativamente de luzes, e os viajantes não espaciais sofrem de ansiedade quando precisam fazer um voo espacial. Uma circunstância que faz com que o astronauta Hatelmonh se referia aos habitantes dos planetas como vermes do planeta. Para garantir que o presente seja aceito, os cientistas tentam manipular o conselho vesaqueno com a ajuda de um amplificador psi e Jertaime como distração. A manipulação falha porque o weskeno Ingwaron tem uma imunidade latente a influência hipnossugestivas de seu avô. Seu avô era um terrano com o nome de Ingwar Bredel. Após uma falha, a GANJOHA MASSO retorna ao seu planeta natal, Haetvrinssan.
Alguns dias antes, em Haetvrinssan
Keltraton e Tarjighon, dois cortesãos do ganjo Skorvamon, participam de uma caçada a um asgurdo. Eles foram incumbidos da tarefa de servir de isca. No entanto, essa é um comando suicida, pois não é permitido o uso de ajudas técnicas, então eles usam os vorian como meio de transporte e uma lança e um arco como armas. O uso de ajudas técnicas é considerado desonroso na corte e é punido com uma ofensa da corte. Apesar disso, Tarjighon carrega o veneno cerebral altamente ativo VCS com ele no comando suicida. Devido a um erro de ambos, o asgurdo fica tão apavorado com um sinal do culto de Lupicran que corre em direção ao grupo de caça do ganjo Skovarmon. Enquanto perseguem o asgurdo, seu medo de punição aumenta, pois o asgurdo já matou membros do grupo de caça e a vida do ganjo está em perigo. Uma circunstância que certamente desagrada muito o tirânico Skorvamon. Por esse motivo, eles matam o asgurdo com o VCS e salvam o ganjo.
Para não serem punidos por seu erro com o sinal do culto Lupicran, os dois procuram desesperadamente uma saída. Essa saída lhes é oferecida pelo retorno do GANJOHA MASSO. Tarjighon percebe imediatamente que a missão da GANJOHA MASSO foi um fracasso porque ela voltou cedo demais. Esse fracasso interessará muito mais a Skorvamon do que a caça ao asgurdo. Tarjighon, portanto, habilmente chama a atenção do ganjo para a GANJOHA MASSO e é prontamente encarregado de investigar o fracasso da GANJOHA MASSO. Tarjighon, então, pede a Keltraton que o ajude por causa de sua formação como acadêmico de direito.
De volta ao palácio do ganjo, Keltraton reconhece seu antigo colega Hatelmonh entre os membros da tripulação do GANJOHA MASSO e o cumprimenta calorosamente, apesar das diferenças de status. Ao mesmo tempo, porém, ele está preocupado porque conhece Tarjighon e sabe que ele fará tudo o que estiver ao seu alcance para encontrar alguém para culpar. Durante o interrogatório sobre o fracasso da GANJOHA MASSO, Keltraton mal consegue refutar as acusações de Tarjighon. Somente uma interrupção do interrogatório pelo quartel-general através do comunicador dakkar, que informa o recebimento da mensagem de Atlan, impede que Hatelmonh e os cientistas sejam condenados a trabalhos forçados em Zermykkon. Keltraton e Tarjighon correm imediatamente até o comunicador dakkar da central de comando, onde vários membros da equipe mais próxima e o ganjo Skorvamon já estão presentes. Skorvamon ouve a mensagem de Atlan e decide ir até a zona proibida do palácio para pedir conselhos ao velho ganjo Ovaron. Enquanto a reunião pelo comunicador dakkar da central de comando se dissolve, Keltraton decide procurar seu velho amigo Hatelmonh. Ele espera que Hatelmonh o apoie em seu esforço para falar com Ovaron também. Keltraton não precisa de muita persuasão para convencer o tecnicamente habilidoso Hatelmonh a apoiar seu plano. Enquanto os dois elaboram um plano para chegar a Ovaron, Skorvamon já está a caminho. Skorvamon precisa atravessar um sistema de armadilhas que ele construiu especialmente para ter acesso exclusivo a Ovaron. Skorvamon assassinou o projetista do sistema de armadilhas, Yvorschon, para mantê-lo em segredo. Um fato do qual ele se arrepende, não por razões morais, mas por razões práticas. Somente Yvorschon estava autorizado a fazer alterações no sistema de armadilhas, Skorvamon não. Quando Ovaron chega, ele cumprimenta Skorvamon com sua voz sombria. No entanto, o corpo de Ovaron está horrivelmente desfigurado e consiste basicamente apenas no cérebro de Ovaron. Para evitar que Ovaron morra, seu corpo é colocado em um tanque de suporte à vida. Skorvamon informa Ovaron sobre as notícias da Via Láctea, mas ele não está interessado no conselho de Ovaron, mas em mais informações. Durante a conversa, Ovaron pede que Skorvamon ajude a Humanidade. Skorvamon se recusa, argumentando que a ação dos selos de Ovaron significam que quase ninguém está preparado para deixar seu planeta natal. Ovaron fica horrorizado: ele percebe que os cappins estão sendo maltratados pelos selos de Ovaron. Ao retornar de Ovaron, Skorvamon afirma que Ovaron recomendou ignorar a mensagem da Via Láctea e que ele seguirá esse conselho para não atrair a atenção do Concílio dos Sete.
Keltraton e Hatelmonh agora partem em busca de Ovaron. O fato de Hatelmonh ser sobrinho de Yvorschon acaba sendo muito útil. Quando chegam a Ovaron, os dois ficam horrorizados com a aparência do velho. Ovaron pede que os dois o levem a uma espaçonave para que ele possa deixar o planeta. Keltraton e Hatelmonh atendem ao pedido de bom grado, embora Keltraton perceba que também terá de deixar o planeta depois. Com a ajuda de dois outros astronautas, eles conseguem levar Ovaron a bordo da GANJOHA MASSO, mas o desaparecimento de Ovaron é rapidamente notado. Skorvamon suspeita que os ajudantes estão entre seus cortesãos e convoca todos para uma reunião. Tarjighon aproveita a oportunidade para acusar Skorvamon de não ter protegido Ovaron o suficiente. Protegido e apoiado por seus coconspiradores, Tarjighon consegue derrubar Skorvamon e ser proclamado ganjo. Keltraton é preso após a reunião e espera o pior. No entanto, ele se surpreende com o bom tratamento e o interrogatório malsucedido feito por um adepto do culto de Lupicran. Sua surpresa aumenta quando Jertaime, dentre todas as pessoas, o liberta de sua cela e o leva para a GANJOHA MASSO. Uma vez lá, Keltraton supera seu medo da morte e embarca na espaçonave, que decola logo em seguida. Keltraton então perde a consciência por causa do medo. Depois que Keltraton recupera a consciência, ele procura Ovaron. Ele está próximo da morte porque o suporte de vida de seu tanque foi desconectado duas vezes. Ovaron faz Keltraton prometer que acabará com os abusos em Gruelfin e ajudará Via Láctea. Muito debilitado, Ovaron morre feliz, cercado de amigos.
Epílogo
Depois de um intervalo, Atlan ainda está esperando uma resposta de Gruelfin. Ele e Tekener se perguntam por que não há resposta. Atlan conclui: — Acho que os ganjásicos têm seus próprios problemas e não podem cuidar dos nossos também. Portanto, nosso plano de usá-los para tomar medidas mais eficazes contra o Concílio falhou.