Julian Tifflor e sua equipe de investigação voam com a SPINNING WHEEL, do Punho de Provcon para o sol vermelho Sahlenbeer. Uma vez lá, a SPINNING WHEEL não encontra nenhum sinal de colonização sistemática. O comandante, o major Serganov, e Julian Tifflor só podem especular sobre as causas dos sinais ausentes. Durante a investigação do planeta, apenas um pequeno assentamento de cabanas simples de madeira é descoberto, e Julian Tifflor decide visitá-lo. Como não espera nenhum problema, a equipe de oito pessoas renuncia a um grande equipamento técnico e voa até o assentamento com duas naves auxiliares.
Chegando lá, são recebidos com hostilidade pelos mucis. Helium, o líder dos mucis, chama a si mesmo de wonderfalguiano, um nativo. Tifflor exige uma explicação dos ciborgues. Helium explica que os criadores não têm direito a uma explicação e ameaça matá-los se não deixarem o planeta. Julian Tifflor pede aos ciborgues que deixem o planeta com ele e lhes dá uma noite para pensar sobre o assunto. A equipe de investigação retorna para as naves auxiliares e aguarda a noite. A equipe de investigação está intrigada com as razões do comportamento dos mucis.
16 anos antes: Depois que a nave que havia levado os mucis para Wonderfalg foi descarregada e partiu, os 900 ciborgues se reuniram. Seu líder Helium conseguiu convencer os multiciborgues de que só poderiam colonizar Wonderfalg com sucesso caso se vissem como nativos. Para isso, deveriam renunciar a toda ajuda dos criadores e até mesmo a escolher novos nomes. Só então o sucesso realmente convenceria os criadores das habilidades dos ciborgues. Os ciborgues concordam freneticamente com Helium. No entanto, a colonização é muito lenta. Os ciborgues são ainda mais reduzidos por predadores e invernos rigorosos. Nos anos seguintes, os mucis se dividem em dois grupos. O segundo grupo, liderado pelo muci Neutron, se orienta ainda mais para a natureza de Wonderfalg, renuncia a qualquer auxílio técnico e vive em cavernas. Nos anos seguintes, a colonização não progride além do status de um assentamento primitivo.
Na manhã seguinte, a equipe de investigação parte para o assentamento muci. Chegando lá, Helium declara que não atenderá ao pedido de Tifflor. Tifflor se recusa a ceder e ameaça usar as armas da SPINNING WHEEL. Helium então ordena que a equipe de investigação seja capturada. Dois membros da equipe de investigação revidam e são mortos. Diante da superioridade dos mucis, o restante da equipe, incluindo o dr. Hattings, decide não revidar, mas informa a SPINNING WHEEL.
O major Serganov então pousa com a SPINNING WHEEL perto do assentamento. Mas o major também tem que recuar quando Helium ameaça matar os reféns. No entanto, Serganov planeja um ataque surpresa ao assentamento durante a noite, para libertar os reféns. Nesse meio tempo, Elma Hermite e Julian Tifflor conseguem se libertar de suas amarras. Antes que possam libertar os outros reféns, são surpreendidos pelo ataque de Serganov. Como os guardas verificam imediatamente os prisioneiros, Hermite e Tifflor escapam sem os outros. Como o ataque surpresa foi descoberto cedo demais, Serganov também se retira. Durante sua fuga dos mucis, Elma Hermite e Julian Tifflor se tornam muito próximos. Juntos, conseguem escapar de seus perseguidores e encontrar um esconderijo adequado. Eles se entrincheiram lá de tal forma que até mesmo os ataques dos ciborgues são repelidos com sucesso. Os dois fazem os ciborgues pensarem duas vezes, pois, embora Hermite e Tifflor não tenham ferramentas à disposição, eles lidam melhor com a natureza de Wonderfalg do que os ciborgues, que se sentem como nativos. O ciborgue Meson, em particular, duvida cada vez mais da atitude dos mucis. Ele finalmente se liberta de seus preconceitos quando Tifflor e Hermite o avisam sobre predadores e, assim, o salvam da morte. Tifflor concorda com Meson que ele deve tentar mudar a opinião de Helium e vai com este para seu esconderijo. No entanto, nos dias seguintes, Neutron aparece e tenta matar os dois. Mais uma vez, os dois conseguem repelir os ataques. Finalmente, Helium e Meson aparecem. Nesse meio tempo, Helium liberou os reféns restantes. Por meio das telecomunicações retornadas, a equipe de investigação fica sabendo da chegada de cinco espaçonaves dos superpesados. A SPINNING WHEEL se esconde na proteção contra localização do sol, e a equipe de investigação e os ciborgues fingem serem nativos primitivos. Os superpesados caem na farsa e deixam o sistema depois de alguns dias. Inspirados por esse sucesso e pela declaração de Tifflor de que Wonderfalg agora está pronto para ser colonizado por humanos, já que os superpesados não têm interesse em um mundo primitivo, os ciborgues deixam Wonderfalg com a SPINNING WHEEL.