Nesse meio tempo, Atlan e o cosmopsicólogo Gerald Losignoll discutem em Sol-Town as chances de sucesso da conferência secreta. O cosmopsicólogo teoriza que os lares têm experiência suficiente na conquista de galáxias para poder estimar quanto tempo levará para que ocorram revoltas. Do seu ponto de vista, os lares sabem que uma conferência secreta ocorrerá em breve. Atlan lhe garante que os lares nunca descobrirão o local da conferência secreta.
Gerald Losignoll está certo ao afirmar que Hotrenor-Taak sabe que haverá uma conferência secreta. Ele também já sabe o horário aproximado, mas o local só é conhecido de forma aproximada. Por esse motivo, ele instrui o Primeiro Hetran Maylpancer a descobrir mais sobre a conferência secreta. Para isso, o superpesado envia seu confidente Aynak com uma equipe de trinta pessoas para o sistema Cerverllian. A equipe de superpesados finge ser saltadores do clã Ushkoor de Balassa e voa com a KALLYAP para o sistema Cerverllian. Lá, os superpesados conseguem obter acesso à conferência e pousam em Gjautohm.
Em Gjautohm, Atlan, Tifflor e Losignoll estão inspecionando o local da conferência em Barrier Town quando Tako Kakuta, em seu corpo hospedeiro Richebault, lhes dá a notícia da chegada dos espiões. Losignoll vê sua teoria confirmada, mas Atlan lhe garante novamente que os lares não sabem o local da conferência secreta. Atlan explica para o cosmopsicólogo que os habitantes da cidade e até mesmo os supostos convidados da conferência secreta não são humanos, mas subci. Como seus parentes muci, eles são feitos de material orgânico, mas significativamente menos inteligentes. Somente os 2.000 soldados são realmente humanos. Losignoll começa a perceber que o NIE está planejando uma enorme tática de dispersão.
Richebault não perde os superpesados de vista e descobre sua instalação de hiper-rádio. Para evitar que os espiões enviem mensagens sem controle, o teleportador mina a instalação. Como ajudante de ordens, Richebault acompanha os superpesados em um passeio pela cidade, que os espiões naturalmente querem usar para obter mais informações. No entanto, a escolta evita ir aos locais mais suspeitos. Frustrado com a falta de sucesso e abastecido com muito álcool, Aynak briga com um subci e o mata. Aynak vê o sangue amarelo do subci e fica desconfiado. Antes que Aynak possa transmitir suas suspeitas, Tako Kakuta destrói o hiperemissor. Na batalha que se segue, todos os superpesados lutam até a morte.
Como Maylpancer não recebe notícias de seus espiões há vários dias, supõe que eles tenham sido expostos. De sua localização próxima ao sistema Cerverllisch, ele se dirige ao ponto de encontro secreto STAR OF LAR, onde uma grande força de combate larense está esperando por sua operação. Ele convence Hotrenor-Taak a atacar Gjauthom com essa frota. Hotrenor-Taak concorda, mas exige fazer prisioneiros para interrogatório. Relutante, Maylpancer concorda. Com uma frota de 8.000 naves cilíndricas e 12.000 naves CEV, os superpesados atacam Gjauthom. Maylpancer provoca um incêndio nuclear no planeta, para reduzir suas próprias perdas e envia esquadrões para fazer os prisioneiros necessários. Julian Tifflor mal consegue destruir os esquadrões antes que eles cheguem a Barrier Town. Pouco antes de o planeta explodir, os defensores escapam usando transmissores, e o segredo do planeta é preservado.
Em outro lugar, Julian Tifflor encontra Jajanuu Ar-Rhi, que não o reconhece sem sua máscara, e Atlan abre a conferência galáctica.