Enquanto isso, Atlan, Ronald Tekener e Julian Tifflor dão as boas-vindas aos primeiros participantes da conferência na BLUE RIDGE MOUNTAIN. A nave é o local real da conferência e está situada na coroa do sol Polaris, também conhecido como Estrela Polar. Atlan escolheu deliberadamente a estrela como local da conferência por causa de seu significado para os terranos. Para avaliar o humor dos participantes da conferência, Tifflor e Tekener conversam com os representantes das raças. O maahk Grek-1 garante logo de cara seu total apoio ao NIE. A arcônida Altorana Elgamosh também sinaliza seu apoio. No entanto, a maioria dos participantes da conferência é cautelosa e aguarda a chegada dos halutenses. O ara Tsorf a Tleac fala com Atlan sobre a ausência destes. Atlan se esquiva da pergunta e desanima os delegados. A atitude negativa do anti fica evidente logo no início. O siganês Morcas Hazard se dirige ao anti Kerson Paarunoc na frente dos outros delegados. O anti adverte os delegados sobre o poder do Concílio e descreve drasticamente as medidas de retaliação dos lares se eles souberem da conferência.
No quarto dia da conferência, os dois halutenses finalmente chegam. O bloco de apoiadores da Terra agora é composto por siganeses, oxtornenses, aras e maahks. Todos os outros estavam esperando a chegada dos halutenses. Assim que chegam, os halutenses são atacados verbalmente pelo aconense Thay th’Cassar. Atlan então interrompe a conferência. Kerson Paarunoc tem cada vez mais dúvidas sobre o sucesso da conferência. Ele teme a destruição dos antis pelo Concílio, simplesmente por causa de sua participação na conferência. Ele decide trair a conferência para os lares.
Durante a interrupção, um suposto sabotador aciona o alarme. O equipamento de vigilância mostra uma sombra, semelhante a um homem terrano. No entanto, a sombra desaparece antes que possa ser apreendida. A segunda aparição da sombra ocorre nos aposentos do epsalense Venarg Torm, que fala com a sombra, que se apresenta como um observador do Vhrato e desaparece sem deixar rastros.
No dia seguinte da conferência, Morcas Hazard tenta chegar a uma decisão. Ele deixa claro que todos estão preparados para apoiar os terranos. Apenas antis e aconenses recusam qualquer apoio. Ele exige uma explicação de Kerson Paarunoc para o ataque verbal aos halutenses. O aconense então acusa os halutenses de quererem assumir o papel dos lares depois que o Concílio for expulso. A lavagem forçada de Jotan Menc finalmente se destaca devido a essa infame acusação. Menc parte com sua nave e planeja uma batalha contra os lares. Lraton Perlat e Julian Tifflor perseguem Menc com um space-jet e tentam dissuadi-lo de seu plano. Perlat convence seu congênere de que a luta contra os lares será mais eficaz se ele o levar a bordo da nave. Uma vez a bordo, ele consegue persuadir Menc a retornar à BLUE RIDGE MOUNTAIN.
Kerson Paarunoc aproveita o caos causado pela lavagem forçada de Menc para embarcar em sua nave com sua delegação e deixar a BLUE RIDGE MOUNTAIN. Tekener suspeita do que o anti está tramando, mas não consegue impedir a decolagem. A conferência parece ter fracassado.
A bordo de sua nave, os antis estão muito nervosos e inseguros. Eles sentem que estão sendo observados por um estranho na nave. Durante uma parada de orientação, uma enorme espaçonave, semelhante a uma sombra, entra em rota de colisão com a nave anti. A nave alienígena destrói os antis antes que eles possam reagir.
A bordo da BLUE RIDGE MOUNTAIN, Tekener pensa desesperadamente em como a conferência ainda pode ser salva. A sombra aparece novamente e diz para Tekener que os antis foram destruídos. Como prova, ele entrega a Tekener uma gravação e desaparece novamente sem deixar rastros.
A conferência termina após o retorno dos halutenses. Estes informam aos delegados sobre os desenvolvimentos dos halutenses nos últimos anos e indicam que a população halutense aumentou. Isso é surpreendente, pois a população halutense tem se mantido constante em 100.000 pessoas. Os halutenses estão obviamente se preparando para uma luta. Eles estão preparados para suportar o peso da batalha, mas somente se os galácticos demonstrarem unidade e se unirem em uma aliança. Eles apelam para a dignidade de cada um dos povos. A aliança é selada, e Atlan propõe o nome Coalizão pela Dignidade dos Povos Galácticos.