Em Intermezzo, o martelo do tempo bate repetidamente, e os membros da Patrulha da Terra acreditam ser figuras históricas. Walik Kauk tenta matar Jan Speideck, mas confunde seu radiador de impacto com uma espada e não consegue. Em seu caminho para casa, ele encontra o hulkoo Huatl, e durante uma forte tempestade, ambos salvam a vida um do outro.

Waringer descobre um dispositivo de rastreamento hulkoo na Lua, que está apontado para Intermezzo. A Patrulha da Terra está em apuros: quando três naves espaciais hulkoo chegam a Intermezzo, eles querem deixar o planeta com a nave espacial SALTADORA de Douc Langur e a corveta BALDWIN TINGMER, mas vários membros são infectados simultaneamente pelo martelo do tempo. Um pedido de socorro chega à SOL, e ela se dirige para Intermezzo.

Quando o robô Augusto ataca os hulkoos com a BALDWIN TINGMER, a nave espacial é destruída. O martelo do tempo salva a Patrulha da Terra, pois nenhum de seus membros está a bordo da nave espacial. Enquanto isso, Doug Langur se depara com humanos que surgem do nada e desaparecem pouco tempo depois, deixando apenas pegadas.

Quando a SOL chega, consegue afugentar os hulkoos com seus canhões conversores, e Gucky encontra a Patrulha da Terra com seu amigo Alaska Saedelaere. É surpreendente encontra outro pesquisador da Imperatriz de Therm na figura de Douc Langur. No entanto, uma frota de naves espaciais hulkoos está se aproximando a uma distância de 300 anos-luz, e a Pequena Majestade continua impedindo qualquer acesso à Terra.

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