A Patrulha da Terra, liderada por Jentho Kanthall, está localizada em Intermezzo, a 17 anos-luz da Terra. Após uma nave espacial hulkoo se aproximar de sua base a uma distância de 15.000 km, Walik Kauk subitamente acredita ser o Imperador Diocleciano. Então Bilor Wouznell acredita ser um caçador pré-histórico, mas quando Jentho Kanthall se considera o Chefe Supremo Iratio Hondro e quase ataca uma nave espacial hulkoo, a situação fica crítica. O grupo de Glaus Bosketch, que envia um chamariz sob a orientação da Pequena Majestade, é a verdadeira causa do problema.

Após uma jornada de 1,3 bilhão de anos-luz, a SOL encontra uma Terra deserta. Uma corveta com Gucky a bordo mal consegue escapar da Pequena Majestade e de seus impulsos mentais. O efeito Waringer – distúrbios hiperenergéticos do sol Medalhão que produziam a afilia – desapareceu. Ao mesmo tempo, humanos aparecem e desaparecem com a mesma rapidez tanto na Terra quanto em Intermezzo. Eles não parecem interessados ​​em contato com outros seres.

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