Nos dias seguintes, aumenta cada vez mais a tensão dentro da comunidade de refugiados e Mieka começa a questionar seus sentimentos sobre Beaunomet Jaffe. Apesar disso, ela se mostra duramente atingida quando este começa a flertar com Sammité, que faz seu jogo feminino tão bem quanto sua confidente Melda. Em seu desapontamento, ela não reage a um alerta de Keemila, que vê um iminente desastre para Jaffe.
Então, como combinado, Lystron chega no Ano Novo com sua nave CIRBAT – uma nave esférica de 150 metros. Ela é acompanhada pela NOVA GAIA. Ele se mostra muito contente por encontrar seu parceiro de negócios e então caem todas as máscaras. Beaunomet Jaffe aprende que o mutante clonado trabalha em conjunto com o estranho, que opera há algum tempo na nebulosa escura e se encontra por trás do atentado contra ele. Em seu nome, ele decide transferir os refugiados para Zwotta III e extraditar os truillauenses ali estacionados.
No gigante de gás, eles descobrem que uma enorme planta industrial constrói as estações espaciais em forma de cogumelo, que são as responsáveis pelas mudanças hiperfísicas dentro da nebulosa escura. As fábricas foram construídas por Monos, que atuou no Punho de Provcon sob o disfarce de Remin Killian. Mas, antes de elas iniciarem a produção, ele foi derrubado e a seita Vin-Vac assumiu as instalações. Com elas, a seita quer reestabelecer as antigas condições dentro da nebulosa escura, para poder reassumir a supremacia. Em um dos prédios, os prisioneiros são entregues ao comandante truillauense, o kontidense Ant-I-Yaan, e posteriormente presos.
A bordo da ANEZVAR, Perry Rhodan, Atlan, Idinyphe e Willom se defrontam com a esmagadora superioridade numérica das naves-cogumelo. Mas logo se constata que elas são de um tipo bem comum e o nakk se mostra intransigente. Em uma breve escaramuça, ele destrói todas as unidades inimigas. Em seguida, ele executa alguns estudos incompreensíveis e conclui que as manipulações dentro da nebulosa escura poderiam impedir uma aparição de Peregrino. Ele se vê, portanto, obrigado a destruir um grande número de naves-cogumelo, para criar, desta forma, um corredor que permita a penetração da frota galáctica no Punho de Provcon.
Em Zwotta III, transcorrem várias semanas até Lystron reaparecer e levar quatro dos seus prisioneiros para a CIRBAT. Em seguida, ele enfia Beaunomet Jaffe, Vert Beiken, Mieka e Sammité na nave de salvamento dos sobreviventes. Eles devem servir de chamariz para as unidades galácticas que operam na nebulosa escura, podendo ser detonados remotamente pelo vincranês. Com o tempo, os cativos se libertam e, quando é acionada a fictícia chamada de emergência, Mieka consegue neutralizar o mecanismo de ignição.
O projeto de Willom é concluído em 26 de janeiro. Com a destruição de mais de uma centena de unidades, o nakk cria uma faixa na qual retornam as condições normais. Junto com a CIMARRON de Reginald Bull, a frota galáctica penetra no interior da nebulosa escura. Lá, parece prevalecer condições comuns, até que a ANEZVAR recebe uma chamada de emergência. Rhodan e Atlan resgaram os chamarizes involuntários da nave de salvamento e os levam para bordo da nave-tridente. Lá, eles relatam o ocorrido dentro da nebulosa escura, enquanto Willom voa para o planeta Zwottertracht. A frota galáctica permanece em compasso de espera, pois os truillauenses ameaçam, em caso de novas ações, atacar os mundos habitados do Punho de Provcon.
Depois de uma primeira reunião com as zwotters fêmeas, o mentor de Idinyphe se convence de que Peregrino vai aparecer em breve e pouco depois chegam outras sete naves-tridente. Porém, chega 28 de janeiro e a aparição do mundo artificial é apenas passageira e de curta duração. Deprimido, Rhodan e seus companheiros se retraem, até que os zwotters relatam a chegada de um mensageiro. Trata-se de Homunk, mas ele dá a impressão de estar confuso.
Os truillauenses recebem passagem livre. Eles se livram de seus cúmplices, destruindo a CIRBAT antes de se retirarem.
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