Os dois oxtornenses dirigem seu veículo profundamente em uma passagem da caverna, superados por um submarino, até mesmo um lago com um túnel submarino para chegar ao assentamento. O capitão Arturo Geraldi e seus sete soldados, que foram comissionados por Moshe Ifros para acompanhá-los e protegê-los, também estão presentes.
Perish Mokart é um ex-oficial da USO, que perdeu as pernas e sua cobertura craniana durante uma operação e foi substituído por próteses de plasma-próteses ou por uma placa no crânio. Na enorme caverna que eles alcançaram, ele usa seu hobby, asas de dragão – semelhante ao parapente – para ter uma visão geral da cidade. Ele entra em uma torre e encontra um cadáver mumificado que parece ter acabado de puxar uma alavanca para baixo. De seu braço cai uma bola do tamanho de um punho.
Perish foge imediatamente na crença de que a bola é uma bomba. Pouco tempo depois, ele descobre que felizmente estava enganado. Acompanhado de Geraldi ele entra por baixo da torre, ativa o gerador e voa com o elevador antigravitacional para o piso superior. Eles examinam a esfera e descobrem que ela vive! Einaklos, cuja mente está na esfera, entra em contato mentalmente com Perish e conta como ele construiu a estação.
Na torre eles ficam sabendo pelo rádio que o OLD MAN está atacando o Sistema Solar. O objetivo não é a Terra, mas Titã, uma das luas de Netuno! A lua Nereida ele já destruiu. Mesmo o 22º Destacamento Reforçado de caças-mosquito da Frota Metropolitana da PROMETHEUS sob o comando de seu comodoro o tenente-coronel Ilja Malume não conseguem parar o OLD MAN e foi destruída. Mas, em vez de também destruir Tríton, os policiais do tempo a ocupam. O general Moshe Ifros ordena a rendição. Primeiro, eles querem obedecer ao comando, mas Perish lhes oferece outra coisa.
Ele quer pegar um condicionado em segundo grau e entregar aos terranos. Uma vez que dois oxtornenses têm uma chance teórica contra um policial do tempo, eles querem atordoar e capturar ele. Mas como atrair um deles?
Eles fazem isso, enviando-lhe um pedido de socorro. Primeiro os condicionados em segundo grau enviam robôs, mas eles conseguem combatê-los. Quando Aser Kin fica sabendo, ele os ataca imediatamente. Os dois oxtornenses conseguem realmente dominá-lo e atordoá-lo. Eles usam a tecnologia lemurense para amarrá-lo com fitas de aço terconite. Perish e Cronot pedem ao capitão para se esconder e aos seus homens enquanto eles irradiam o prisioneiro. O capitão concorda, mas quer estar perto.
Em seguida, levam Aser Kin para um transmissor lemurense, encontrado por Cronot, entram em contato rádio com Reginald Bull e explicam o que aconteceu. Eles pedem para ligar os goniômetros dos transmissores. Bull promete fazer o seu melhor e os oxtornenses enviam seu prisioneiro.
Mas com a captura, eles atraem os outros policiais do tempo que encontram e matam os oficiais terranos. Perish e Cronot conseguem escapar no último momento e livrar-se de seus perseguidores. Eles estão presos em uma caverna, esperando por ajuda.
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