A fim de ganhar a confiança dos construtores do centro, Perry Rhodan e Atlan pretende enfraquecer as bestas-feras. Para contatá-los, o paladino é enviado, que libera a besta-fera Olukh do cativeiro dos okefenokees, no qual ele havia caído durante a batalha por Kliban. Um pouco mais tarde, Agen Thrumb é libertado em Kliban, que recebeu documentos destinados a provar a inocência dos terranos. Em seguida, a CREST IV e a BOX-13111 voam para fora do sistema, que agora é cercado pela frota dos dumfries.
Olukh, que é um pewl e, portanto, um alto funcionário de seu povo, que atua como ligação entre os poderes legislativo e executivo, revela aos terranos as coordenadas da nuvem da morte, uma nebulosa escura que também é chamada Lethara e abrigar o sistema central das bestas-feras. Olukh morre pouco depois através de um denominado paralisador orgânico que foi preso a ele pelos okefenokees, para evitar que o prisioneiro escapasse, nesse caso, desligando o metabolismo do portador.
Pouco tempo depois, as naves da Via Láctea alcançam a nuvem da morte, que fica a 38.717 anos-luz do centro de M-87 e tem um diâmetro de 812 anos-luz. No interior da nuvem, há 82 sóis. Quando a CREST IV e a nave halutense de Icho Tolot voam para a nebulosa escura, eles determinam que ela consiste principalmente de uma mistura muito densa de micromatéria em forma de gás e poeira. A cerca de 180 anos-luz da borda, ela é permeada pelas chamadas protoalgas. Por consistirem em matéria biologicamente viva, uma sequência de moléculas gigantes, elas são chamadas de precursoras da vida real. As protoalgas também são responsáveis pela surdez energética da nuvem, o que não permite a reflexão de ondas normais ou hiperenergéticas. Uma bolha de vida de 100 milhões de quilômetros de diâmetro, na qual nem protoalgas nem poeira cósmica podem ser encontradas, que se encontra a 287 anos-luz dentro da nuvem. Além do sol Dusty-Queen, os três planetas Zootkohn, Pauper e Norvo estão na bolha, a apenas 20 milhões de quilômetros de distância um do outro.
Como Norvo tem um grande número de máquinas aparentemente abandonadas em sua superfície, este planeta é escolhido como o primeiro alvo de exploração. O jato espaço CSJ-11, com Rhodan, Ras Tschubai, John Marshall, Melbar Kasom, professor Piao-Teh, o Paladino e o tenente George Terminow como piloto, pousa no mundo. Pouco depois, o jato espacial é atacado e destruído por enormes criaturas monstruosas que têm uma pele semelhante aos dolans dos condicionados em segundo grau. Enquanto os ocupantes do jato escapam dos monstros, Icho Tolot voa com sua nave para o planeta. No entanto, antes que possa ajudar a tropa de ataque, no entanto, a nave halutense é envolta por uma criatura hexagonal de dez quilômetros de diâmetro.
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