Durante um interrogatório, Betty Toufry consegue descobrir os antecedentes do ataque na Estação MIDWAY. A Spoctara queria conquistar as Estações MIDWAY e LOOKOUT. Em seguida, voariam para a Via Láctea e entrariam em contato com os inimigos da Terra. No couraçado maahk que tinha a Sepúlveda a bordo, havia alguns traidores maahks que apoiaram as ações da Spoctara de livre arbítrio. Os maahks esperavam que a Spoctara fornecesse o canhão de polarização invertida aos aconenses, para que estes dispusessem de uma arma em sua luta contra o Império Solar. Concluíram ainda, que a Terra e Ácon se enfraqueceriam mutuamente numa guerra, fazendo com que o Império Solar não pudesse interferir, caso os maahks despovoassem os mundos tefrodenses.
Nas negociações com os maahks, Chiarini exige sem rodeios 20 mil, em vez dos 10 mil naves de guerra, que é naturalmente rejeitada pela delegação maahk. À medida que o Ministro de estado troca mais informações descobre que a Spoctara tenta imitar tecnicamente os efeitos do Sepúlveda, a fim de criar uma arma psicológica de longo alcance contra a qual os maahks ficariam indefesos. Chiarini está perplexo. Durante a reunião, no entanto, ele recebe uma mensagem de que os agentes terranos conseguiram localizar uma base da Spoctara em Andrômeda. Ele pede a Grek-1 para permitir a entrada de 50 naves de guerra terranas; em troca, ele generosamente autoriza que 20 mil espaçonaves maahks possam voar para a Via Láctea. Após uma breve discussão, Grek-1 concorda, no entanto, abstém-se de deixar suas próprias naves espaciais voarem para a Via Láctea.
Andrômeda
Em 24 de novembro de 2436, a flotilha terrana encontra uma flotilha tefrodense. Por iniciativa de Chiarini as naves terranas voar através da flotilha tefrodense com os campos defensivos ativados, mas sem maiores reações. As espaçonaves tefrodenses agem da mesma forma. Obviamente, há um rastreamento mútuo. Os tefrodenses agora sabe que os terranos não estão atrás deles. Mais tarde, Kantor Chiarini afirma com confiança que esse comportamento passivo impediu uma segunda guerra intergaláctica. Depois de várias fintas para confundir os maahks que os perseguia, a flotilha finalmente alcança o objetivo.
No planeta Sepul, o agente terrano Tonga Lee precisa fazer um experimento com o projetor sepul em um maahk. O experimento é um sucesso completo, mas como o governador do planeta, Nashed Plant, também está presente, Lee não tem como poupar o maahk da crueldade desnecessária. Plant tenta sondar Lee sobre o seu passado. Lee havia sido recrutado pelo Spoctara em um planeta secreto dos SdG chamado Gord, como um cientista (superficialmente) condicionado do antigo Kitsune. O governador quer saber do agente terrano, quem liderou o condicionamento de Gord e o que aconteceu com ele. Tonga Lee consegue dar a ele as respostas certas. Era um dourado chamado Talossa, e ele fugiu antes do colapso do governo dos SdG. Nashed Plant fica satisfeito com as respostas e ordena que Lee mate o maahk. No entanto, o terrano consegue contornar a ordem usando uma droga que induz uma falsa morte em maahks.
Um pouco mais tarde, Nashed Plant instrui Tonga Lee a investigar uma espaçonave desconhecida que caiu na montanha Indok. Lee está inseguro, porque Plant parece saber detalhes de seu passado em Gord. Ele se pergunta se o governador quer se livrar dele nas montanhas. A espaçonave que fez um pouso de emergência acaba por ser uma nave-disco. Lá dentro, está seu colega agente Luskor, que o instrui a paralisá-lo e levá-lo à base.
Chegando às coordenadas alvo, Cantor Chiarini encontra seu informante tefrodense Lodum. Chiarini não tem certeza sobre sua verdadeira identidade, mas não tem (ainda) ponto de partida para a verdade. Só uma conversa com Betty Toufry o faz perceber a verdade. Lodum é ninguém menos que o lendário modular Baar Lun.
Em outra conversa com Lodum/Baar Lun, verifica-se que todos os cinco informantes de Spaaktriin foram representados pelo modular. Até mesmo os maahks. Lun abriu Chiarini que todos os fortes defensivos em Sepul explodirão em apenas 10 horas, porque Nashed Plant está a caminho de expor o agente do Império, Tonga Lee. Chiarini está confuso, e o modular explica a relação: Nashed Plant é o governador Spoctara no Atualmente, ele próprio está sendo paralisado como prisioneiro por Tonga Lee e Tuan Hendak, outro agente do Império, transportado para a base de Sepul em um planador, depois que sua nave espacial, severamente danificada pelo fogo antiaéreo, foi forçada a fazer um pouso de emergência há algumas horas. Embora o Ministro-de-Estado terrano se pergunte como Baar Lun pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, no entanto, ele concorda em atacar o planeta em dez horas após as explosões e destruir o Sepúlveda, sem colocar vidas em risco desnecessariamente.
Enquanto isso, a projeção materialmente estável do modular é levada ao governador. Durante o interrogatório, Plant perde a cabeça e atira em Luskor/Lun, que não se importa com as energias mortais. Ele está convenientemente ileso atrás de uma porta fechada. Em seguida, os eventos ganham impulso. Lee e os outros agentes decidem capturar a base. Ele próprio gostaria de tomar o centro de computação positrônica. Ao chegar lá, o governador já está esperando por ele. Ele descobriu a verdade sobre Lee e quer matá-lo, mas isso falha. Nashed Plant morre no conflito.
Quando os fortes de defesa explodem, um comando de operação terrano, liderado por Kantor Chiarini, pousa no planeta para limpar a base e capturar o projetor sepul. Ambos têm sucesso. Antes que os maahks cheguem, Chiarini envia os tefrodenses que vivem no planeta para suas naves e para longe do planeta, porque ele quer evitar que caiam nas mãos dos maahks. Ele também espera que suas ações façam com que os membros de Spoctara repensem. Quando os maahks finalmente chegam, não há mais tefrodenses no planeta. Para os maahks parece que eles foram capazes de eliminar o perigo do Sepúlveda com a ajuda dos terranos. Como agradecimento, eles prometem 10 mil naves de combate ao Império Solar para a luta contra a Primeira Potência de Vibrações.
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