Perto do centro da PNM, a CREST V recebe uma chamada de emergência e atende. Ela é transmitida por uma nave-disco baramo desconhecida dos terranos. Ela está lutando contra uma nave pião dos ulebs de capacidade superior e está sendo destruída. Como Perry Rhodan suspeita que ela foi atacada por causa de sua aproximação ao planeta Ukiah, ele pousa em um jato espacial com Gucky, Paladino e Tama Yokida. Em Ukiah, ele encontra uma civilização primitiva, os ukiahs. Eles vivem em cidades castelo medievais, uma das quais está sitiada. O grupo de ação a observa um pouco mais perto, e consegue fazer contato com o senhor do castelo Henrally. Acontece que algum tempo antes outra nave terrana caiu em Ukiah. Antes que Perry Rhodan possa investigar as pistas, o jato espacial é destruído por uma nave pião que aparece repentinamente. Depois que ela parte novamente, Rhodan decide procurar os terranos que desembarcaram anteriormente.
Enquanto isso, o major Eddie Burke examina o planeta Glutton na ponte de matéria. Lá ele encontra os gluttons, criaturas líquens que se comunicam com a ajuda de vapores altamente corrosivos. Após algumas complicações, ele consegue deixar claro que não possui intenções hostis e deseja um contato pacífico.
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