O planeta no sistema Heycron-Nat é um assentamento neoarcônida que foi originalmente fundado por Atlan. O arcônida, acompanhado por Takvorian e Ras Tschubai, vai para Olimpo para viajar pela via de transmissores até Turass-Neo no aglomerado estelar globular M-13.
A confiabilidade de NATHAN é questionada devido a várias ocorrências. O biocomplexo, que contém os sintomas da epidemia da DAP, não pode ser executado da Terra porque NATHAN tomou contramedidas oportunas. Waringer e seu assistente, o dr. Prevatte, viajam para a Lua para fazer a separação manualmente e conferir a verdade da mensagem em relação ao conteúdo armazenado. Os técnicos Schmickrath e Purcell, que foram trancados dentro do complexo de computadores, tentam chegar à superfície através dos dutos de cabos e são colocados em perigo mortal por robôs de limpeza e reparos. Waringer consegue manter os robôs sob controle por meio de uma chave de impulsos positrônicos, e juntos, os quatro homens conseguem cortar os condutores de Balpirol que conectam a parte orgânica à parte positrônica do computador.
No final da rota de transmissor, Atlan e seus companheiros se transferem para a PONY EXPRESS e completam a última parte da viagem até Turass-Neo. Apesar do conhecido caminho de transmissão da epidemia da DAP, Atlan corre o risco e entra em contato via hiper-rádio, mas o equipamento parece estar desativado em todo o planeta. Ele consegue entrar em contato com o presidente do Conselho, Thring Malok, via rádio normal, que nega a realização de experimentos com o sentido extra dos arcônidas. Nos próximos dois dias, os visitantes perceberam um grande número de residentes infectados, o que contradiz a alegação do Presidente em exercício de que a população do planeta deve estar protegida contra a infecção pela epidemia da DAP, desativando o hiper-rádio. Enquanto isso, a nave de pesquisa HOTTAS chega com mensagens da Terra, que, por um lado, dizem que uma flotilha de espaçonaves de combate halutense está se aproximando de Turass-Neo e, por outro lado, que o relatório sobre os experimentos secretos é autêntico.
Phisar Tonoka, um dos doze conselheiros do governo, visita Atlan e confirma a existência de um programa de pesquisa sobre a radiação de parassugestão. Os cientistas Mirv Polloni e Singhalar Kekko acidentalmente fizeram a descoberta e compartilharam com Thring Malok, que imediatamente declarou essa informação como segredo de estado para continuar a pesquisa, independentemente dos povos galácticos. Polloni concordou com este procedimento, Kekko discordou, e enviou a mensagem de hiper-rádio recebida por NATHAN e posteriormente foi preso. Como medida adicional, o Presidente do Conselho encerrou o tráfego de hiper-rádio do planeta.
Antes que Phisar Tonoka possa dar a localização exata do complexo de pesquisa, ele morre devido à inoculação de uma carga venenosa escondida em suas roupas. Um exame no morto também revela um pequeno dispositivo de escuta. Com base nas informações recebidas, Ras Tschubai consegue localizar a estação de pesquisa no alto das montanhas e transportar Atlan e Takvorian para o edifício de pesquisa. Eles conseguem dominar facilmente os guardas montados e entrar no salão principal da estação de pesquisa no momento em que Thring Malok chega através de um transmissor acompanhado por vários homens.
Pela força das armas, Atlan consegue a libertação de Singhalar Kekko e está pronto para iniciar o programa de sugestão para afastar a invasão halutense que começou nas áreas urbanas do sul da capital, Turak. Depois de iniciar o carregador constante, ao qual 152 arcônidas estão conectados em uma sala adjacente, ocorre uma reação nos halutenses, que começam a se retirar. Kekko observa nos consoles de controle que o programa de sugestões visa convencer os halutenses de que os terranos são os verdadeiros inimigos e devem ser destruídos. Thring Malok atira no cientista antes que Atlan, que por sua vez paralisa Malok, possa reagir. Atlan força os arcônidas restantes nos consoles de controle a excluir o programa de sugestão e depois destrói a central de controle, quando os halutenses se voltam para a destruição de Turass-Neo. Malok consegue superar a paralisia prematuramente e aponta sua arma energética para Atlan, que o atira em legítima defesa. No espaço vazio ao redor do planeta, ocorrem ferozes batalhas espaciais entre halutenses e as forças armadas terranas e aconenses.