Os mucis são criaturas sintéticas com uma positrônica ou o cérebro de uma pessoa falecida, como base de sua inteligência. Esse projeto foi iniciado pelo professor dr. Arnok Kamma e tem o objetivo de ajudar o NIE na luta contra os lares. Os mucis estão a caminho do Sistema Solar para apoiar Ronald Tekener, que há algum tempo está em Maske se opondo aos superpesados que estão lá.
A segunda nave é o cruzador pesado DOOGEN comandando pelo coronel Vancon Tabhun. A DOOGEN é uma das 5.000 unidades que o NIE ainda tem à sua disposição. A nova estrutura estatal da Humanidade não se pode dar ao luxo de construir novas naves, razão pela qual as naves existentes da antiga Frota Solar são revisadas em um processo desenvolvido por Julian Tifflor e, assim, permanecem operacionais por várias centenas de anos. A nave capitânia do NIE é o ultracouraçado DEMÉTER.
O destino da DOOGEN é o sistema Caldohra, cujo sexto planeta, Fretiklia, já foi uma importante estação intermediária na rota de fuga para o Punho de Provcon. Depois que as medidas de evacuação foram interrompidas, os colonos foram deixados para trás e o seu destino agora precisa ser esclarecido.
Enquanto Tabhun, acompanhado pelo tenente Pete Woreman e pelo sargento Al Larris, pousa com um space-jet, a DOOGEN permanece em uma órbita ampla.
A primeira descoberta em Fretiklia é um clandestino. O imperador Carlos, de quase 150 anos, um veterano da terra dos dreemers que quer vivenciar uma última aventura antes de sua morte.
Devido a este apoio inesperado, Fretiklia é explorado em grupos de dois.
Carlos e Larris encontram vários grupos de colonos que levam uma existência miserável. A partir de várias conversas, eles descobrem que os colonos estão divididos em dois campos e são liderados por Apter Haras e Okunan Opan.
Ambos se consideram os verdadeiros sacerdotes de Vhrato que proclamam o Enviado Solar. O culto a Vhrato também é conhecido em Gaia em Sol-Town. Lá, os seguidores do culto construíram o Vhrato Galacteon.
Embora Haras possa ser classificado como um sacerdote moderado, Carlos e Larris percebem que Opan está trabalhando com um superpesado chamado Rennlynnk, que vive em Fretiklia. Após o assassinato de Larris, Carlos foge para Haras. Ele consegue motivar o sacerdote a atacar o superpesado. O superpesado morre na luta, enquanto Carlos fica gravemente ferido.
Tabhun e Woreman encontram o sobrevivente, transportam-no para o jet e retornam a DOOGEN.
No entanto, antes que o jet possa alcançar o cruzador pesado, ele é cercado por 27 naves cilíndricas dos superpesados. Provavelmente convocados por Rennlynnk, somente um milagre pode salvar os gaianos — e esse milagre acontece.
Uma enorme forma esférica aparece no sistema Caldohra e destrói algumas naves cilíndricas, as outras fogem. O jet agora pode retornar a DOOGEN, mas a nave fantasma parece ter desaparecido.
Nesse meio tempo, Carlos faleceu e expressou seu último desejo de se tornar um muci.
No entanto, Tabhun vivencia outro milagre na central de comando da DOOGEN: uma sombra humana se materializa e anuncia a chegada de Vhrato, o alvorecer de uma nova era. Os povos da Via Láctea poderão viver em liberdade novamente.
A sombra desaparece novamente e a DOOGEN segue rumo ao Punho de Provcon.